Summit Wealth & Retirement Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Summit Wealth & Retirement Planning Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,96 Mio. $	Kaufen	9.754 +120	+1 %	+34.390 $	0,63 %	25
2026 Q1	2,52 Mio. $	Kaufen	9.634 +640	+7 %	+173.197 $	0,6 %	24
2025 Q4	2,32 Mio. $	Verkaufen	8.994 -247	-3 %	-63.278 $	0,55 %	25
2025 Q3	2,35 Mio. $	Verkaufen	9.241 -213	-2 %	-52.825 $	0,58 %	25
2025 Q2	2,24 Mio. $	Kaufen	9.454 +6.575	+228 %	+1,47 Mio. $	0,6 %	23
2025 Q1	638.372 $	Kaufen	2.879 +404	+16 %	+96.480 $	0,2 %	37
2024 Q4	594.603 $	Kaufen	2.475 +197	+9 %	+48.473 $	0,18 %	36
2024 Q3	540.462 $	Kaufen	2.278 +495	+28 %	+112.476 $	0,17 %	36
2024 Q2	388.829 $	Kaufen	1.783 +2	+0,1 %	+439 $	0,13 %	47
2024 Q1	407.185 $	Kaufen	1.781 +143	+9 %	+30.760 $	0,15 %	45
2023 Q4	349.435 $	Halten	1.638	–	–	0,15 %	45
2023 Q3	309.697 $	Halten	1.638	–	–	0,12 %	48
2023 Q2	325.782 $	Kaufen	+1.638	Neu	+309.531 $	0,13 %	49

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Summit Wealth & Retirement Planning: Q2 2026 im Rückblick

Summit Wealth & Retirement Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 1,2 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 34.390 $ und erhöhte die Position damit auf 9.754 Aktien im Wert von 2,96 Mio. $. Die Position macht 0,63 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #25.

Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Summit Wealth & Retirement Planning 9.754 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 2,96 Mio. $.
Summit Wealth & Retirement Planning kaufte im Q2 2026 120 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 34.390 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,63 % des Portfolios von Summit Wealth & Retirement Planning aus und war dessen Position auf Rang 25.
Summit Wealth & Retirement Planning meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Summit Wealth & Retirement Planning für Q2 2026 am 27. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .