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Signal Advisors Wealth 投資組合持股
AUM
US$22.7億
週轉率
21.34%
1年估算報酬率
16.1%
Signal Advisors Wealth, which goes by Signal Wealth, runs an investment platform that independent advisory firms use to manage their clients' money. The platform offers model portfolios built by Signal Wealth as well as strategies run by outside money managers, and Signal Wealth places the trades that the advisers instruct. Signal Wealth shifts exposure between sectors using a top-down view of the economy, with portfolios that can hold individual stocks and exchange traded funds alongside high quality bonds. Signal Advisors USA owns the firm, and also owns Signal Advisors Insurance, an affiliate that distributes annuities and life insurance.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.29%
1年估算報酬率
+16.1%
3年估算報酬率
+70.48%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$22.7億
AUM 成長
+US$2.92億
(+15%)
資金流向
+US$3.41億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
15%
前10大持股比重
前十大持股占比
27.51%
持股
745
新
115
增持
388
減碼
184
已平倉
44
平均持有時間
股票＋選擇權
1.1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.3
年
平均持有時間 僅限股票
1.1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$5629萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$1502萬 |
| 3 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$1481萬 |
| 4 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$838萬 |
| 5 |
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
|
+US$736萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Roper Technologies
ROP
|
+US$296萬 |
| 2 |
Broadridge
BR
|
+US$252萬 |
| 3 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$242萬 |
| 4 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$232萬 |
| 5 |
BondBloxx Private Credit CLO ETF
PCMM
|
+US$229萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 64.04% |
| 2 | 資訊科技 | 14.44% |
| 3 | 金融 | 4.4% |
| 4 | 醫療保健 | 3.19% |
| 5 | 通訊服務 | 2.95% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1785億
| US$1.39億 | 6.1% |
1,544,029
+165,670
| +12% | +US$1481萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2242億
| US$8848萬 | 3.9% |
1,253,064
+116,803
| +10% | +US$838萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Aptus Collared Investment Opportunity ETF
ACIO
US$23億
| US$7360萬 | 3.24% |
1,568,599
+115,576
| +8% | +US$540萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$4.98兆
| US$6691萬 | 2.95% |
200,923
+15,509
| +8% | +US$498萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$4.51兆
| US$5996萬 | 2.64% |
+262,533
| 新 | +US$5629萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$4709萬 | 2.07% |
91,802
-4,327
| -5% | -US$200萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
BNY Mellon Core Bond ETF
BKAG
US$14.7億
| US$4570萬 | 2.01% |
1,140,641
+78,172
| +7% | +US$322萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
8
Aptus Defined Risk ETF
DRSK
US$14億
| US$3694萬 | 1.63% |
1,359,672
+57,126
| +4% | +US$162萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7801億
| US$3415萬 | 1.5% |
44,777
-2,416
| -5% | -US$184萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.5兆
| US$3333萬 | 1.47% |
96,856
+19,702
| +26% | +US$684萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$774億
| US$3164萬 | 1.39% |
111,211
+10,353
| +10% | +US$308萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.8兆
| US$2846萬 | 1.25% |
114,221
+6,464
| +6% | +US$164萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
13
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$1008億
| US$2840萬 | 1.25% |
136,517
+15,330
| +13% | +US$331萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
14
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1171億
| US$2637萬 | 1.16% |
444,696
+10,974
| +3% | +US$65.5萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
15
Aptus Behavioral Momentum ETF
ADME
US$2.99億
| US$2294萬 | 1.01% |
407,686
+27,966
| +7% | +US$157萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
16
Aptus Large Cap Upside ETF
UPSD
US$1.19億
| US$2188萬 | 0.96% |
732,758
+80,648
| +12% | +US$240萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.4兆
| US$2187萬 | 0.96% |
62,276
+408
| +0.7% | +US$15.4萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
18
Aptus Enhanced Yield ETF
JUCY
US$3.51億
| US$2180萬 | 0.96% |
1,010,059
+50,255
| +5% | +US$110萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Pacer Swan SOS Fund of Funds ETF
PSFF
US$6.27億
| US$2062萬 | 0.91% |
587,328
+2,063
| +0.4% | +US$7.17萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
JPMorgan Chase
JPM
US$8883億
| US$1967萬 | 0.87% |
59,449
+3,091
| +5% | +US$108萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
State Street US Sector Rotation ETF
XLSR
US$10.5億
| US$1906萬 | 0.84% |
287,010
+31,061
| +12% | +US$204萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
22
Advanced Micro Devices
AMD
US$7365億
| US$1881萬 | 0.83% |
30,746
-4,348
| -12% | -US$224萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
23
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$399億
| US$1874萬 | 0.83% |
373,217
+71,006
| +23% | +US$361萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.89億
| US$1864萬 | 0.82% |
402,565
+21,812
| +6% | +US$105萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1093億
| US$1854萬 | 0.82% |
94,700
-8,678
| -8% | -US$160萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
相似基金
Signal Advisors Wealth的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Signal Advisors Wealth持有745個部位，價值US$22.7億，較前一季的US$19.8億增加15%。 其前十大持股占投資組合的28%。
Signal Advisors Wealth在2026年第3季投入US$3.41億淨新增資金，建立115個新部位，並加碼388個既有持股。 其最大的新持股是NVIDIA：共262,533股，價值US$5996萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產64%，低於前一季的68%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$242萬。
- Signal Advisors Wealth在2026年第3季最大筆買進的是NVIDIA：共買進262,533股，價值US$5996萬。
- Signal Advisors Wealth在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1481萬。
- Signal Advisors Wealth在2026年第3季最大幅度減持的標的是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$242萬。
- Signal Advisors Wealth於2026年第3季完全出清Roper Technologies，估計賣出金額為US$296萬。
- 在2026年第3季，Signal Advisors Wealth的投資組合規模為US$22.7億，前十大持股占28%。
- Signal Advisors Wealth在2026年第3季新增了115個部位，並平倉44個部位。
- Signal Advisors Wealth的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$22.7億。
根據Signal Advisors Wealth的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。