Roberts Wealth Advisors的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$1406萬	賣出	49,411 -1,680	-3%	-US$50萬	3.16%	6
2026 Q2	US$1549萬	賣出	51,091 -123	-0.2%	-US$3.52萬	3.52%	5
2026 Q1	US$1341萬	買進	51,214 +2,016	+4%	+US$54.6萬	3.41%	5
2025 Q4	US$1269萬	買進	49,198 +841	+2%	+US$21.5萬	3.31%	6
2025 Q3	US$1230萬	買進	48,357 +33	+0.1%	+US$8,184	3.27%	6
2025 Q2	US$1145萬	買進	48,324 +819	+2%	+US$18.3萬	3.29%	7
2025 Q1	US$1053萬	賣出	47,505 -5,776	-11%	-US$138萬	3.25%	6
2024 Q4	US$1310萬	買進	53,281 +2,719	+5%	+US$66.9萬	3.98%	6
2024 Q3	US$1189萬	買進	50,562 +1,144	+2%	+US$26萬	3.85%	5
2024 Q2	US$1068萬	買進	49,418 +1,721	+4%	+US$37.8萬	3.64%	6
2024 Q1	US$1019萬	買進	47,697 +2,182	+5%	+US$46.9萬	3.81%	5
2023 Q4	US$2840萬	買進	45,515 +2,917	+7%	+US$56.2萬	4.42%	5
2023 Q3	US$798萬	買進	42,598 +1,312	+3%	+US$26.1萬	3.51%	6
2023 Q2	US$821萬	賣出	41,286 -171	-0.4%	-US$3.23萬	3.61%	5
2023 Q1	US$772萬	買進	41,457 +571	+1%	+US$11.1萬	3.54%	5
2022 Q4	US$746萬	賣出	40,886 -3,903	-9%	-US$72.3萬	3.6%	4
2022 Q3	US$809萬	買進	44,789 +1,216	+3%	+US$23萬	3.98%	6
2022 Q2	US$791萬	買進	43,573 +713	+2%	+US$13.8萬	3.45%	7
2022 Q1	US$919萬	買進	42,860 +1,664	+4%	+US$35萬	3.6%	6
2021 Q4	US$937萬	買進	41,196 +2,065	+5%	+US$46.9萬	3.38%	7
2021 Q3	US$856萬	買進	+39,131	新	+US$870萬	3.39%	8

持有VB的其他基金

Roberts Wealth Advisors在2026年第3季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少3.3%，估計賣出價值US$50萬的股票，剩餘49,411股，價值US$1406萬。此持倉占投資組合的3.16%，排名第6名。

Roberts Wealth Advisors於2021年第3季首次申報持有VB，此後已有21個季度申報持有該股。這筆持倉在2023年第4季達到US$2840萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,040檔基金持有VB。

截至2026年第3季，Roberts Wealth Advisors持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 49,411股，價值US$1406萬。
Roberts Wealth Advisors在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共1,680股，估計金額為US$50萬。
在2026年第3季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Roberts Wealth Advisors投資組合的3.16%，是其第 #6大持倉。
Roberts Wealth Advisors於2021年第3季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有21個季度申報持有該股。
Roberts Wealth Advisors對Vanguard Morningstar Small-Cap ETF的持倉在2023年第4季達到高峰，市值為US$2840萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的2,040檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Roberts Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月14日提交。