Roberts Wealth Advisors
icono de VB

de Roberts Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Roberts Wealth Advisors Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 14.1 M Vender
49,411
-1,680
-3% -USD 500 k 3.16% 6
2026
Q2 		USD 15.5 M Vender
51,091
-123
-0.2% -USD 35.2 k 3.52% 5
2026
Q1 		USD 13.4 M Comprar
51,214
+2,016
+4% +USD 546 k 3.41% 5
2025
Q4 		USD 12.7 M Comprar
49,198
+841
+2% +USD 215 k 3.31% 6
2025
Q3 		USD 12.3 M Comprar
48,357
+33
+0.1% +USD 8.18 k 3.27% 6
2025
Q2 		USD 11.5 M Comprar
48,324
+819
+2% +USD 183 k 3.29% 7
2025
Q1 		USD 10.5 M Vender
47,505
-5,776
-11% -USD 1.38 M 3.25% 6
2024
Q4 		USD 13.1 M Comprar
53,281
+2,719
+5% +USD 669 k 3.98% 6
2024
Q3 		USD 11.9 M Comprar
50,562
+1,144
+2% +USD 260 k 3.85% 5
2024
Q2 		USD 10.7 M Comprar
49,418
+1,721
+4% +USD 378 k 3.64% 6
2024
Q1 		USD 10.2 M Comprar
47,697
+2,182
+5% +USD 469 k 3.81% 5
2023
Q4 		USD 28.4 M Comprar
45,515
+2,917
+7% +USD 562 k 4.42% 5
2023
Q3 		USD 7.98 M Comprar
42,598
+1,312
+3% +USD 261 k 3.51% 6
2023
Q2 		USD 8.21 M Vender
41,286
-171
-0.4% -USD 32.3 k 3.61% 5
2023
Q1 		USD 7.72 M Comprar
41,457
+571
+1% +USD 111 k 3.54% 5
2022
Q4 		USD 7.46 M Vender
40,886
-3,903
-9% -USD 723 k 3.6% 4
2022
Q3 		USD 8.09 M Comprar
44,789
+1,216
+3% +USD 230 k 3.98% 6
2022
Q2 		USD 7.91 M Comprar
43,573
+713
+2% +USD 138 k 3.45% 7
2022
Q1 		USD 9.19 M Comprar
42,860
+1,664
+4% +USD 350 k 3.6% 6
2021
Q4 		USD 9.37 M Comprar
41,196
+2,065
+5% +USD 469 k 3.38% 7
2021
Q3 		USD 8.56 M Comprar
+39,131
Nuevas +USD 8.7 M 3.39% 8

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de USD 536 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Roberts Wealth Advisors en VB: resumen de T3 2026

Roberts Wealth Advisors redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 3.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 500 k, y conservó 49,411 acciones valuadas en USD 14.1 M. La posición representa 3.16% de la cartera y ocupa el puesto #6.

Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en VB en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 28.4 M en T4 2023. Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Roberts Wealth Advisors tenía 49,411 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 14.1 M.
  • Roberts Wealth Advisors vendió 1,680 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 500 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.16% de la cartera de Roberts Wealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 6.
  • Roberts Wealth Advisors reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Roberts Wealth Advisors en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 28.4 M en T4 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 865 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Roberts Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.