de Roberts Wealth Advisors Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Roberts Wealth Advisors Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 14,1 mi	Vender	49.411 -1.680	-3%	-US$ 500 mil	3,16%	6
2026 Q2	US$ 15,5 mi	Vender	51.091 -123	-0,2%	-US$ 35,2 mil	3,52%	5
2026 Q1	US$ 13,4 mi	Comprar	51.214 +2.016	+4%	+US$ 546 mil	3,41%	5
2025 Q4	US$ 12,7 mi	Comprar	49.198 +841	+2%	+US$ 215 mil	3,31%	6
2025 Q3	US$ 12,3 mi	Comprar	48.357 +33	+0,1%	+US$ 8,18 mil	3,27%	6
2025 Q2	US$ 11,5 mi	Comprar	48.324 +819	+2%	+US$ 183 mil	3,29%	7
2025 Q1	US$ 10,5 mi	Vender	47.505 -5.776	-11%	-US$ 1,38 mi	3,25%	6
2024 Q4	US$ 13,1 mi	Comprar	53.281 +2.719	+5%	+US$ 669 mil	3,98%	6
2024 Q3	US$ 11,9 mi	Comprar	50.562 +1.144	+2%	+US$ 260 mil	3,85%	5
2024 Q2	US$ 10,7 mi	Comprar	49.418 +1.721	+4%	+US$ 378 mil	3,64%	6
2024 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	47.697 +2.182	+5%	+US$ 469 mil	3,81%	5
2023 Q4	US$ 28,4 mi	Comprar	45.515 +2.917	+7%	+US$ 562 mil	4,42%	5
2023 Q3	US$ 7,98 mi	Comprar	42.598 +1.312	+3%	+US$ 261 mil	3,51%	6
2023 Q2	US$ 8,21 mi	Vender	41.286 -171	-0,4%	-US$ 32,3 mil	3,61%	5
2023 Q1	US$ 7,72 mi	Comprar	41.457 +571	+1%	+US$ 111 mil	3,54%	5
2022 Q4	US$ 7,46 mi	Vender	40.886 -3.903	-9%	-US$ 723 mil	3,6%	4
2022 Q3	US$ 8,09 mi	Comprar	44.789 +1.216	+3%	+US$ 230 mil	3,98%	6
2022 Q2	US$ 7,91 mi	Comprar	43.573 +713	+2%	+US$ 138 mil	3,45%	7
2022 Q1	US$ 9,19 mi	Comprar	42.860 +1.664	+4%	+US$ 350 mil	3,6%	6
2021 Q4	US$ 9,37 mi	Comprar	41.196 +2.065	+5%	+US$ 469 mil	3,38%	7
2021 Q3	US$ 8,56 mi	Comprar	+39.131	Nova	+US$ 8,7 mi	3,39%	8

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de US$ 5,8 bi 25,34% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM de US$ 536 mi 21,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Roberts Wealth Advisors em VB no T3 2026

Roberts Wealth Advisors reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 3,3% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 500 mil e ficando com 49.411 ações avaliadas em US$ 14,1 mi. A posição representa 3,16% do portfólio e ocupa a posição nº 6.

Roberts Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 28,4 mi em T4 2023. 865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Roberts Wealth Advisors detinha 49.411 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 14,1 mi.
Roberts Wealth Advisors vendeu 1.680 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 500 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,16% da carteira de Roberts Wealth Advisors em T3 2026, sua posição nº 6.
Roberts Wealth Advisors informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Roberts Wealth Advisors atingiu o pico de US$ 28,4 mi em T4 2023.
865 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Roberts Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.