Roberts Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

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매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$1406만	매도	49,411 -1,680	-3%	-US$50만	3.16%	6
2026 Q2	US$1549만	매도	51,091 -123	-0.2%	-US$3.52만	3.52%	5
2026 Q1	US$1341만	매수	51,214 +2,016	+4%	+US$54.6만	3.41%	5
2025 Q4	US$1269만	매수	49,198 +841	+2%	+US$21.5만	3.31%	6
2025 Q3	US$1230만	매수	48,357 +33	+0.1%	+US$8.18천	3.27%	6
2025 Q2	US$1145만	매수	48,324 +819	+2%	+US$18.3만	3.29%	7
2025 Q1	US$1053만	매도	47,505 -5,776	-11%	-US$138만	3.25%	6
2024 Q4	US$1310만	매수	53,281 +2,719	+5%	+US$66.9만	3.98%	6
2024 Q3	US$1189만	매수	50,562 +1,144	+2%	+US$26만	3.85%	5
2024 Q2	US$1068만	매수	49,418 +1,721	+4%	+US$37.8만	3.64%	6
2024 Q1	US$1019만	매수	47,697 +2,182	+5%	+US$46.9만	3.81%	5
2023 Q4	US$2840만	매수	45,515 +2,917	+7%	+US$56.2만	4.42%	5
2023 Q3	US$798만	매수	42,598 +1,312	+3%	+US$26.1만	3.51%	6
2023 Q2	US$821만	매도	41,286 -171	-0.4%	-US$3.23만	3.61%	5
2023 Q1	US$772만	매수	41,457 +571	+1%	+US$11.1만	3.54%	5
2022 Q4	US$746만	매도	40,886 -3,903	-9%	-US$72.3만	3.6%	4
2022 Q3	US$809만	매수	44,789 +1,216	+3%	+US$23만	3.98%	6
2022 Q2	US$791만	매수	43,573 +713	+2%	+US$13.8만	3.45%	7
2022 Q1	US$919만	매수	42,860 +1,664	+4%	+US$35만	3.6%	6
2021 Q4	US$937만	매수	41,196 +2,065	+5%	+US$46.9만	3.38%	7
2021 Q3	US$856만	매수	+39,131	신규	+US$870만	3.39%	8

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM US$58억 25.34% 1년 추정 수익률

AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률

Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률

Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Roberts Wealth Advisors의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 3.3% 줄였어요. 약 US$50만 규모를 매도해, 현재 US$1406만 상당의 49,411주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.16%이고, 순위는 #6예요.

Roberts Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 4분기에 US$2840만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 792개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

Roberts Wealth Advisors 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1406만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 49,411주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Roberts Wealth Advisors 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 1,680주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$50만 규모예요.
2026년 3분기에 Roberts Wealth Advisors의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.16%였으며, 보유 종목 순위는 #6위였습니다.
Roberts Wealth Advisors 측은 2021년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
Roberts Wealth Advisors의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2023년 4분기에 US$2840만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 792개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Roberts Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.