Roberts Wealth Advisorss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Roberts Wealth Advisors Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,1 Mio. $	Verkaufen	49.411 -1.680	-3 %	-500.265 $	3,16 %	6
2026 Q2	15,5 Mio. $	Verkaufen	51.091 -123	-0,2 %	-35.250 $	3,52 %	5
2026 Q1	13,4 Mio. $	Kaufen	51.214 +2.016	+4 %	+545.570 $	3,41 %	5
2025 Q4	12,7 Mio. $	Kaufen	49.198 +841	+2 %	+215.454 $	3,31 %	6
2025 Q3	12,3 Mio. $	Kaufen	48.357 +33	+0,1 %	+8.184 $	3,27 %	6
2025 Q2	11,5 Mio. $	Kaufen	48.324 +819	+2 %	+182.712 $	3,29 %	7
2025 Q1	10,5 Mio. $	Verkaufen	47.505 -5.776	-11 %	-1,38 Mio. $	3,25 %	6
2024 Q4	13,1 Mio. $	Kaufen	53.281 +2.719	+5 %	+669.024 $	3,98 %	6
2024 Q3	11,9 Mio. $	Kaufen	50.562 +1.144	+2 %	+259.944 $	3,85 %	5
2024 Q2	10,7 Mio. $	Kaufen	49.418 +1.721	+4 %	+377.930 $	3,64 %	6
2024 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	47.697 +2.182	+5 %	+469.362 $	3,81 %	5
2023 Q4	28,4 Mio. $	Kaufen	45.515 +2.917	+7 %	+562.034 $	4,42 %	5
2023 Q3	7,98 Mio. $	Kaufen	42.598 +1.312	+3 %	+261.402 $	3,51 %	6
2023 Q2	8,21 Mio. $	Verkaufen	41.286 -171	-0,4 %	-32.314 $	3,61 %	5
2023 Q1	7,72 Mio. $	Kaufen	41.457 +571	+1 %	+110.735 $	3,54 %	5
2022 Q4	7,46 Mio. $	Verkaufen	40.886 -3.903	-9 %	-723.388 $	3,6 %	4
2022 Q3	8,09 Mio. $	Kaufen	44.789 +1.216	+3 %	+229.585 $	3,98 %	6
2022 Q2	7,91 Mio. $	Kaufen	43.573 +713	+2 %	+137.686 $	3,45 %	7
2022 Q1	9,19 Mio. $	Kaufen	42.860 +1.664	+4 %	+350.286 $	3,6 %	6
2021 Q4	9,37 Mio. $	Kaufen	41.196 +2.065	+5 %	+469.236 $	3,38 %	7
2021 Q3	8,56 Mio. $	Kaufen	+39.131	Neu	+8,7 Mio. $	3,39 %	8

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pinnacle Associates New York 8,92 Mrd. $ AUM 43,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ballast Inc Lexington, Kentucky 536 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Roberts Wealth Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Roberts Wealth Advisors verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 3,3 %, verkaufte schätzungsweise 500.265 $ und hielt danach 49.411 Aktien im Wert von 14,1 Mio. $. Die Position macht 3,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #6.

Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2023 mit 28,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 653 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Roberts Wealth Advisors 49.411 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 14,1 Mio. $.
Roberts Wealth Advisors verkaufte 1.680 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 500.265 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 3,16 % des Portfolios von Roberts Wealth Advisors aus und war dessen Position auf Rang 6.
Roberts Wealth Advisors meldete erstmals im Q3 2021 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 21 Quartalen.
Die Position von Roberts Wealth Advisors in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2023 mit 28,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 653 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Roberts Wealth Advisors für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .