Badgley Phelps Wealth Managers
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Badgley Phelps Wealth Managers의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Badgley Phelps Wealth Managers의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$1.77억 매도
621,985
-31,254
-5% -US$931만 3.05% 5
2026
Q2 		US$1.98억 매도
653,239
-20,296
-3% -US$582만 3.47% 5
2026
Q1 		US$1.76억 매도
673,535
-92,290
-12% -US$2498만 3.51% 5
2025
Q4 		US$1.98억 매수
765,825
+202,321
+36% +US$5183만 3.62% 5
2025
Q3 		US$1.44억 매수
563,504
+5,574
+1% +US$138만 3.02% 5
2025
Q2 		US$1.33억 매수
557,930
+16,263
+3% +US$363만 2.94% 6
2025
Q1 		US$1.2억 매수
541,667
+13,405
+3% +US$320만 2.9% 5
2024
Q4 		US$1.27억 매도
528,262
-1,669
-0.3% -US$41.1만 2.96% 6
2024
Q3 		US$1.26억 매수
529,931
+5,696
+1% +US$129만 2.93% 5
2024
Q2 		US$1.15억 매수
524,235
+4,093
+0.8% +US$89.9만 2.84% 6
2024
Q1 		US$1.19억 매수
520,142
+6,508
+1% +US$140만 2.97% 5
2023
Q4 		US$1.1억 매수
513,634
+51,681
+11% +US$996만 2.99% 4
2023
Q3 		US$8734만 매수
461,953
+14,654
+3% +US$292만 2.98% 4
2023
Q2 		US$8896만 매수
447,299
+8,364
+2% +US$158만 2.94% 4
2023
Q1 		US$8320만 매수
438,935
+10,358
+2% +US$201만 3.06% 4
2022
Q4 		US$7866만 매수
428,577
+4,006
+0.9% +US$74.2만 3.15% 4
2022
Q3 		US$7256만 매수
424,571
+8,235
+2% +US$155만 3.12% 4
2022
Q2 		US$7332만 매수
416,336
+1,413
+0.3% +US$27.3만 3.01% 4
2022
Q1 		US$8818만 매수
414,923
+9,759
+2% +US$205만 3.07% 4
2021
Q4 		US$9157만 매수
405,164
+19,086
+5% +US$434만 2.98% 4
2021
Q3 		US$8442만 매수
+386,078
신규 +US$8583만 3.07% 4

VB 주식을 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM US$77.6억 16.09% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM US$89.2억 43.91% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Clark Asset Management
Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률
Ballast Inc
Ballast Inc Lexington, Kentucky AUM US$5.36억 21.82% 1년 추정 수익률
Citizens Financial Group
Citizens Financial Group Providence, Rhode Island AUM US$85.8억 20.32% 1년 추정 수익률

Badgley Phelps Wealth Managers의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 4.8% 줄였어요. 약 US$931만 규모를 매도해, 현재 US$1.77억 상당의 621,985주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 3.05%이고, 순위는 #5예요.

Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2021년 3분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$1.98억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 865개가 2026년 3분기 기준으로 VB 주식을 보유하고 있어요.

  • Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2026년 3분기 기준으로 US$1.77억 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 621,985주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Badgley Phelps Wealth Managers 측이 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 31,254주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$931만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Badgley Phelps Wealth Managers의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 3.05%였으며, 보유 종목 순위는 #5위였습니다.
  • Badgley Phelps Wealth Managers 측은 2021년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 21개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Badgley Phelps Wealth Managers의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$1.98억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 865개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 22일에 제출된 Badgley Phelps Wealth Managers의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.