Badgley Phelps Wealth Managers
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de Badgley Phelps Wealth Managers Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Badgley Phelps Wealth Managers Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 177 M Vender
621,985
-31,254
-5% -USD 9.31 M 3.05% 5
2026
Q2 		USD 198 M Vender
653,239
-20,296
-3% -USD 5.82 M 3.47% 5
2026
Q1 		USD 176 M Vender
673,535
-92,290
-12% -USD 25 M 3.51% 5
2025
Q4 		USD 198 M Comprar
765,825
+202,321
+36% +USD 51.8 M 3.62% 5
2025
Q3 		USD 144 M Comprar
563,504
+5,574
+1% +USD 1.38 M 3.02% 5
2025
Q2 		USD 133 M Comprar
557,930
+16,263
+3% +USD 3.63 M 2.94% 6
2025
Q1 		USD 120 M Comprar
541,667
+13,405
+3% +USD 3.2 M 2.9% 5
2024
Q4 		USD 127 M Vender
528,262
-1,669
-0.3% -USD 411 k 2.96% 6
2024
Q3 		USD 126 M Comprar
529,931
+5,696
+1% +USD 1.29 M 2.93% 5
2024
Q2 		USD 115 M Comprar
524,235
+4,093
+0.8% +USD 899 k 2.84% 6
2024
Q1 		USD 119 M Comprar
520,142
+6,508
+1% +USD 1.4 M 2.97% 5
2023
Q4 		USD 110 M Comprar
513,634
+51,681
+11% +USD 10 M 2.99% 4
2023
Q3 		USD 87.3 M Comprar
461,953
+14,654
+3% +USD 2.92 M 2.98% 4
2023
Q2 		USD 89 M Comprar
447,299
+8,364
+2% +USD 1.58 M 2.94% 4
2023
Q1 		USD 83.2 M Comprar
438,935
+10,358
+2% +USD 2.01 M 3.06% 4
2022
Q4 		USD 78.7 M Comprar
428,577
+4,006
+0.9% +USD 742 k 3.15% 4
2022
Q3 		USD 72.6 M Comprar
424,571
+8,235
+2% +USD 1.55 M 3.12% 4
2022
Q2 		USD 73.3 M Comprar
416,336
+1,413
+0.3% +USD 273 k 3.01% 4
2022
Q1 		USD 88.2 M Comprar
414,923
+9,759
+2% +USD 2.05 M 3.07% 4
2021
Q4 		USD 91.6 M Comprar
405,164
+19,086
+5% +USD 4.34 M 2.98% 4
2021
Q3 		USD 84.4 M Comprar
+386,078
Nuevas +USD 85.8 M 3.07% 4

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de USD 7761 M 16.09% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de USD 8924 M 43.91% Rendimiento estimado a 1 año
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Gibraltar Capital Management
Gibraltar Capital Management Tulsa, Oklahoma AUM de USD 664 M 19.72% Rendimiento estimado a 1 año
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Center for Financial Planning
Center for Financial Planning Southfied, Michigan AUM de USD 1076 M 12.2% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Badgley Phelps Wealth Managers en VB: resumen de T3 2026

Badgley Phelps Wealth Managers redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.31 M, y conservó 621,985 acciones valuadas en USD 177 M. La posición representa 3.05% de la cartera y ocupa el puesto #5.

Badgley Phelps Wealth Managers reportó por primera vez una posición en VB en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 198 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

  • Al cierre de T3 2026, Badgley Phelps Wealth Managers tenía 621,985 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 177 M.
  • Badgley Phelps Wealth Managers vendió 31,254 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.31 M.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 3.05% de la cartera de Badgley Phelps Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 5.
  • Badgley Phelps Wealth Managers reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de Badgley Phelps Wealth Managers en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 198 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 1,005 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Badgley Phelps Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.