Badgley Phelps Wealth Managers
ícone de VB

de Badgley Phelps Wealth Managers Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Badgley Phelps Wealth Managers Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q3 		US$ 177 mi Vender
621.985
-31.254
-5% -US$ 9,31 mi 3,05% 5
2026
Q2 		US$ 198 mi Vender
653.239
-20.296
-3% -US$ 5,82 mi 3,47% 5
2026
Q1 		US$ 176 mi Vender
673.535
-92.290
-12% -US$ 25 mi 3,51% 5
2025
Q4 		US$ 198 mi Comprar
765.825
+202.321
+36% +US$ 51,8 mi 3,62% 5
2025
Q3 		US$ 144 mi Comprar
563.504
+5.574
+1% +US$ 1,38 mi 3,02% 5
2025
Q2 		US$ 133 mi Comprar
557.930
+16.263
+3% +US$ 3,63 mi 2,94% 6
2025
Q1 		US$ 120 mi Comprar
541.667
+13.405
+3% +US$ 3,2 mi 2,9% 5
2024
Q4 		US$ 127 mi Vender
528.262
-1.669
-0,3% -US$ 411 mil 2,96% 6
2024
Q3 		US$ 126 mi Comprar
529.931
+5.696
+1% +US$ 1,29 mi 2,93% 5
2024
Q2 		US$ 115 mi Comprar
524.235
+4.093
+0,8% +US$ 899 mil 2,84% 6
2024
Q1 		US$ 119 mi Comprar
520.142
+6.508
+1% +US$ 1,4 mi 2,97% 5
2023
Q4 		US$ 110 mi Comprar
513.634
+51.681
+11% +US$ 10 mi 2,99% 4
2023
Q3 		US$ 87,3 mi Comprar
461.953
+14.654
+3% +US$ 2,92 mi 2,98% 4
2023
Q2 		US$ 89 mi Comprar
447.299
+8.364
+2% +US$ 1,58 mi 2,94% 4
2023
Q1 		US$ 83,2 mi Comprar
438.935
+10.358
+2% +US$ 2,01 mi 3,06% 4
2022
Q4 		US$ 78,7 mi Comprar
428.577
+4.006
+0,9% +US$ 742 mil 3,15% 4
2022
Q3 		US$ 72,6 mi Comprar
424.571
+8.235
+2% +US$ 1,55 mi 3,12% 4
2022
Q2 		US$ 73,3 mi Comprar
416.336
+1.413
+0,3% +US$ 273 mil 3,01% 4
2022
Q1 		US$ 88,2 mi Comprar
414.923
+9.759
+2% +US$ 2,05 mi 3,07% 4
2021
Q4 		US$ 91,6 mi Comprar
405.164
+19.086
+5% +US$ 4,34 mi 2,98% 4
2021
Q3 		US$ 84,4 mi Comprar
+386.078
Nova +US$ 85,8 mi 3,07% 4

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)
SignatureFD
SignatureFD Atlanta, Georgia AUM de US$ 7,76 bi 16,09% Retorno est. (1 ano)
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)
Pinnacle Associates
Pinnacle Associates New York AUM de US$ 8,92 bi 43,91% Retorno est. (1 ano)
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de US$ 16,4 bi 18,52% Retorno est. (1 ano)
Auto-Owners Insurance
Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)
Center for Financial Planning
Center for Financial Planning Southfied, Michigan AUM de US$ 1,08 bi 12,2% Retorno est. (1 ano)
Vantagepoint Investment Advisers
Vantagepoint Investment Advisers Washington, District of Columbia AUM de US$ 13,3 bi 14,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Badgley Phelps Wealth Managers em VB no T3 2026

Badgley Phelps Wealth Managers reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 4,8% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 9,31 mi e ficando com 621.985 ações avaliadas em US$ 177 mi. A posição representa 3,05% do portfólio e ocupa a posição nº 5.

Badgley Phelps Wealth Managers informou pela primeira vez uma posição em VB no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 198 mi em T2 2026. 938 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

  • Em T3 2026, Badgley Phelps Wealth Managers detinha 621.985 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 177 mi.
  • Badgley Phelps Wealth Managers vendeu 31.254 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 9,31 mi.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 3,05% da carteira de Badgley Phelps Wealth Managers em T3 2026, sua posição nº 5.
  • Badgley Phelps Wealth Managers informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T3 2021 e a manteve por 21 trimestres desde então.
  • A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Badgley Phelps Wealth Managers atingiu o pico de US$ 198 mi em T2 2026.
  • 938 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Badgley Phelps Wealth Managers referente a T3 2026, protocolado em 22 de out. de 2026.