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Riversedge Advisors 投資組合持股
AUM
US$8.13億
週轉率
29%
1年估算報酬率
18.09%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.68%
1年估算報酬率
+18.09%
3年估算報酬率
+71.28%
5年估算報酬率
+57.74%
10年估算報酬率
–
AUM
US$8.13億
AUM 成長
+US$5393萬
(+7.1%)
資金流向
+US$4216萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
5.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.69%
持股
400
新
84
增持
196
減碼
81
已平倉
32
平均持有時間
股票＋選擇權
1.3
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
3.6
年
平均持有時間 僅限股票
1.3
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$4935萬 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$917萬 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+US$703萬 |
| 4 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+US$643萬 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+US$353萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$5064萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$932萬 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$411萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$372萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+US$62.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 71.4% |
| 2 | 科技 | 13.29% |
| 3 | 金融 | 3.47% |
| 4 | 醫療保健 | 2.55% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.12% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$8614萬 | 10.59% |
398,629
+2,081
| +0.5% | +US$46.2萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$6775萬 | 8.33% |
751,879
+563,811
| +300% | +US$4935萬 |
2020 Q4
23個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331億
| US$5556萬 | 6.83% |
620,887
-40,768
| -6% | -US$372萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$5059萬 | 6.22% |
151,913
-1,853
| -1% | -US$59.5萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$3915萬 | 4.82% |
318,078
-5,232
| -2% | -US$62.8萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$3579萬 | 4.4% |
510,243
-57,027
| -10% | -US$411萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$2964萬 | 3.65% |
1,078,985
-11,378
| -1% | -US$31.7萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$368億
| US$2787萬 | 3.43% |
455,920
+377
| +0.1% | +US$2.36萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$1896萬 | 2.33% |
268,475
-418
| -0.2% | -US$3萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$1695萬 | 2.09% |
357,963
+7,536
| +2% | +US$37.2萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$1621萬 | 1.99% |
167,304
-395
| -0.2% | -US$3.9萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
US$89億
| US$1486萬 | 1.83% |
290,625
+67,256
| +30% | +US$353萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1398萬 | 1.72% |
235,719
-156,112
| -40% | -US$932萬 |
2019 Q2
29個季度
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
US$17.5億
| US$1072萬 | 1.32% |
97,461
-1,467
| -1% | -US$17.1萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
15
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1025萬 | 1.26% |
44,891
+3,468
| +8% | +US$74.4萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1004萬 | 1.23% |
73,799
+4,705
| +7% | +US$68.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$979萬 | 1.2% |
206,895
-11,280
| -5% | -US$45.5萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$958萬 | 1.18% |
118,004
+113,991
| +2,841% | +US$917萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$898萬 | 1.11% |
43,193
-90
| -0.2% | -US$1.95萬 |
2021 Q1
22個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$777萬 | 0.96% |
15,142
+2,445
| +19% | +US$113萬 |
2020 Q2
25個季度
|
|
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
US$63.6億
| US$753萬 | 0.93% |
167,464
+7,867
| +5% | +US$37.1萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269億
| US$741萬 | 0.91% |
78,803
-245
| -0.3% | -US$2.28萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
23
賣權
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$713萬 | 0.88% |
21,400
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$44.8億
| US$701萬 | 0.86% |
163,420
+8,147
| +5% | +US$35.5萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
US$41.9億
| US$698萬 | 0.86% |
+132,640
| 新 | +US$703萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
TLP
BPIM
Riversedge Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Riversedge Advisors持有400個部位，價值US$8.13億，較前一季的US$7.59億增加7.1%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Riversedge Advisors在2026年第3季投入US$4216萬淨新增資金，建立84個新部位，並加碼196個既有持股。 其最大的新持股是iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF：共132,640股，價值US$698萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產71%，低於前一季的75%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$5064萬。
- Riversedge Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF：共買進132,640股，價值US$698萬。
- Riversedge Advisors在2026年第3季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$4935萬。
- Riversedge Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Large-Cap ETF，估計減持了US$5064萬。
- Riversedge Advisors於2026年第3季完全出清Edison International，估計賣出金額為US$62.8萬。
- 在2026年第3季，Riversedge Advisors的投資組合規模為US$8.13億，前十大持股占53%。
- Riversedge Advisors在2026年第3季新增了84個部位，並平倉32個部位。
- Riversedge Advisors的投資組合價值較前一季上升7.1%，達到US$8.13億。
根據Riversedge Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。