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Riversedge Advisors

Riversedge Advisors Portfolio-Positionen

AUM 813 Mio. $ Umschlag 29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,68 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+71,28 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+57,74 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
813 Mio. $
AUM-Wachstum
+53,9 Mio. $
Kapitalfluss
+42,2 Mio. $
Kapitalfluss %
5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,69 %
Position
400
Neu
84
Aufgestockt
196
Reduziert
81
Geschlossen
32
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
3,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+49,3 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+9,17 Mio. $
3
IMTM-Symbol
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
+7,03 Mio. $
4
BKGI-Symbol
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
+6,43 Mio. $
5
JBND-Symbol
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
+3,53 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+50,6 Mio. $
2
VWO-Symbol
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
+9,32 Mio. $
3
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+4,11 Mio. $
4
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+3,72 Mio. $
5
SPYG-Symbol
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
+627.972 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 71,4 %
2 Technologie 13,29 %
3 Finanzwesen 3,47 %
4 Gesundheitswesen 2,55 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 2,12 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
86,1 Mio. $ 10,59 %
398.629
+2.081
+0,5 % +462.485 $
2020 Q4
23 Quartale
VUG-Symbol
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
67,8 Mio. $ 8,33 %
751.879
+563.811
+300 % +49,3 Mio. $
2020 Q4
23 Quartale
IDEV-Symbol
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
55,6 Mio. $ 6,83 %
620.887
-40.768
-6 % -3,72 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
50,6 Mio. $ 6,22 %
151.913
-1.853
-1 % -595.178 $
2020 Q2
25 Quartale
SPYG-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
39,1 Mio. $ 4,82 %
318.078
-5.232
-2 % -627.972 $
2020 Q1
26 Quartale
BND-Symbol
6
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
35,8 Mio. $ 4,4 %
510.243
-57.027
-10 % -4,11 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
SCHF-Symbol
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
29,6 Mio. $ 3,65 %
1.078.985
-11.378
-1 % -316.542 $
2020 Q1
26 Quartale
SPYV-Symbol
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
36,8 Mrd. $
27,9 Mio. $ 3,43 %
455.920
+377
+0,1 % +23.585 $
2020 Q1
26 Quartale
VEA-Symbol
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
19 Mio. $ 2,33 %
268.475
-418
-0,2 % -29.986 $
2019 Q2
29 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
17 Mio. $ 2,09 %
357.963
+7.536
+2 % +371.605 $
2019 Q2
29 Quartale
IEFA-Symbol
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
16,2 Mio. $ 1,99 %
167.304
-395
-0,2 % -38.993 $
2022 Q3
16 Quartale
JBND-Symbol
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
8,9 Mrd. $
14,9 Mio. $ 1,83 %
290.625
+67.256
+30 % +3,53 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
VWO-Symbol
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
14 Mio. $ 1,72 %
235.719
-156.112
-40 % -9,32 Mio. $
2019 Q2
29 Quartale
VIOV-Symbol
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
1,75 Mrd. $
10,7 Mio. $ 1,32 %
97.461
-1.467
-1 % -171.001 $
2020 Q1
26 Quartale
NVDA-Symbol
15
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
10,3 Mio. $ 1,26 %
44.891
+3.468
+8 % +743.522 $
2023 Q1
14 Quartale
IJR-Symbol
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
10 Mio. $ 1,23 %
73.799
+4.705
+7 % +680.858 $
2025 Q1
6 Quartale
IBIT-Symbol
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
65,6 Mrd. $
9,8 Mio. $ 1,2 %
206.895
-11.280
-5 % -454.878 $
2025 Q1
6 Quartale
IEMG-Symbol
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
9,6 Mio. $ 1,18 %
118.004
+113.991
+2.841 % +9,17 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
RSP-Symbol
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
8,98 Mio. $ 1,11 %
43.193
-90
-0,2 % -19.451 $
2021 Q1
22 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,77 Mio. $ 0,96 %
15.142
+2.445
+19 % +1,13 Mio. $
2020 Q2
25 Quartale
FESM-Symbol
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
6,36 Mrd. $
7,53 Mio. $ 0,93 %
167.464
+7.867
+5 % +370.603 $
2026 Q1
2 Quartale
AVEM-Symbol
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
26,9 Mrd. $
7,41 Mio. $ 0,91 %
78.803
-245
-0,3 % -22.790 $
2026 Q1
2 Quartale
AAPL-Symbol
23
Put
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
7,13 Mio. $ 0,88 %
21.400
– –
2026 Q2
1 Quartal
IVLU-Symbol
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,48 Mrd. $
7,01 Mio. $ 0,86 %
163.420
+8.147
+5 % +354.895 $
2026 Q1
2 Quartale
IMTM-Symbol
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
4,19 Mrd. $
6,98 Mio. $ 0,86 %
+132.640
Neu +7,03 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Deer Management Company Larchmont, New York 812 Mio. $ AUM 2,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wallington Asset Management
Wallington Asset Management Indianapolis, Indiana 814 Mio. $ AUM 50,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Skylands Capital
Skylands Capital Milwaukee, Wisconsin 814 Mio. $ AUM 32,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Third View Private Wealth
Third View Private Wealth Westport, Connecticut 814 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Riversedge Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Riversedge Advisors 400 Positionen im Wert von 813 Mio. $, ein Anstieg um 7,1 % gegenüber 759 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Riversedge Advisors investierte 42,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 84 neue Positionen und stockte 196 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 132.640 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 71 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 75 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF; sie wurde auf 50,6 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Riversedge Advisors im Q3 2026 war iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF: 132.640 Aktien im Wert von 6,98 Mio. $.
  • Riversedge Advisors hat seine Position in Vanguard Morningstar Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 49,3 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Riversedge Advisors im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Large-Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 50,6 Mio. $.
  • Riversedge Advisors hat seine Position in Edison International im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 627.688 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Riversedge Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 813 Mio. $ aus.
  • Riversedge Advisors eröffnete 84 neue Positionen und schloss 32 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Riversedge Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,1 % auf 813 Mio. $.

Auf Grundlage der von Riversedge Advisors für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .