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Riversedge Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$8.13億
売買回転率
29%
推定1年リターン
18.09%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.68%
1年予想リターン
+18.09%
3年間の予想リターン
+71.28%
5年予想リターン
+57.74%
10年間の推定リターン
–
AUM
$8.13億
運用資産残高の伸び率
+$5393万
(+7.1%)
資金フロー
+$4216万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
5.19%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.69%
保有額
400
新規
84
買い増し
196
減少
81
解消
32
平均保有期間
株式＋オプション
1.3
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
3.6
年
平均保有期間 株式のみ
1.3
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
3.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$4935万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$917万 |
| 3 |
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
|
+$703万 |
| 4 |
BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF
BKGI
|
+$643万 |
| 5 |
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
|
+$353万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+$5064万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+$932万 |
| 3 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$411万 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$372万 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
|
+$62.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 71.4% |
| 2 | 情報技術 | 13.29% |
| 3 | 金融 | 3.47% |
| 4 | ヘルスケア | 2.55% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.12% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $8614万 | 10.59% |
398,629
+2,081
| +0.5% | +$46.2万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
2
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $6775万 | 8.33% |
751,879
+563,811
| +300% | +$4935万 |
2020 Q4
23四半期
|
|
|
3
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $5556万 | 6.83% |
620,887
-40,768
| -6% | -$372万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $5059万 | 6.22% |
151,913
-1,853
| -1% | -$59.5万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
|
5
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
$556億
| $3915万 | 4.82% |
318,078
-5,232
| -2% | -$62.8万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
|
6
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $3579万 | 4.4% |
510,243
-57,027
| -10% | -$411万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
Schwab International Equity ETF
SCHF
$668億
| $2964万 | 3.65% |
1,078,985
-11,378
| -1% | -$31.7万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
8
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
$368億
| $2787万 | 3.43% |
455,920
+377
| +0.1% | +$2.36万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
9
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $1896万 | 2.33% |
268,475
-418
| -0.2% | -$3万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1695万 | 2.09% |
357,963
+7,536
| +2% | +$37.2万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $1621万 | 1.99% |
167,304
-395
| -0.2% | -$3.9万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
12
JPMorgan Active Bond ETF
JBND
$89億
| $1486万 | 1.83% |
290,625
+67,256
| +30% | +$353万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
13
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $1398万 | 1.72% |
235,719
-156,112
| -40% | -$932万 |
2019 Q2
29四半期
|
|
14
Vanguard S&P Small-Cap 600 Value ETF
VIOV
$17.5億
| $1072万 | 1.32% |
97,461
-1,467
| -1% | -$17.1万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1025万 | 1.26% |
44,891
+3,468
| +8% | +$74.4万 |
2023 Q1
14四半期
|
|
16
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $1004万 | 1.23% |
73,799
+4,705
| +7% | +$68.1万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
17
iShares Bitcoin Trust
IBIT
$656億
| $979万 | 1.2% |
206,895
-11,280
| -5% | -$45.5万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $958万 | 1.18% |
118,004
+113,991
| +2,841% | +$917万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $898万 | 1.11% |
43,193
-90
| -0.2% | -$1.95万 |
2021 Q1
22四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $777万 | 0.96% |
15,142
+2,445
| +19% | +$113万 |
2020 Q2
25四半期
|
|
21
Fidelity Enhanced Small Cap Core ETF
FESM
$63.6億
| $753万 | 0.93% |
167,464
+7,867
| +5% | +$37.1万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$269億
| $741万 | 0.91% |
78,803
-245
| -0.3% | -$2.28万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
23
プット
Apple
AAPL
$5.01兆
| $713万 | 0.88% |
21,400
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
24
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.8億
| $701万 | 0.86% |
163,420
+8,147
| +5% | +$35.5万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
|
25
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF
IMTM
$41.9億
| $698万 | 0.86% |
+132,640
| 新規 | +$703万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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BPIM
Riversedge Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Riversedge Advisorsは400銘柄を保有し、保有額は$8.13億でした。前四半期の$7.59億から7.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Riversedge Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$4216万を投じ、新たに84銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち196銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、保有株数は132,640株、評価額は$698万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の71%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の75%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$5064万相当を売却しました。
- Riversedge Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI Intl Momentum Factor ETFで、株数は132,640株、評価額は$698万でした。
- Riversedge Advisorsは2026年第3四半期にVanguard Morningstar Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$4935万でした。
- Riversedge Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Large-Cap ETFで、推定$5064万相当を減らしました。
- Riversedge Advisorsは2026年第3四半期にEdison Internationalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$62.8万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Riversedge Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$8.13億のポートフォリオの53%を占めています。
- Riversedge Advisorsは2026年第3四半期に新たに84件のポジションを取り、32件のポジションを解消しました。
- Riversedge Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.1%増加し、$8.13億となりました。
2026年10月9日に提出された、2026年第3四半期分のRiversedge Advisorsの 13F報告書 に基づいています。