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Resolute Wealth Strategies 投資組合持股
AUM
US$2.58億
週轉率
24.29%
1年估算報酬率
33.32%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.17%
1年估算報酬率
+33.32%
3年估算報酬率
+104.85%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.58億
AUM 成長
+US$2637萬
(+11%)
資金流向
+US$145萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.75%
持股
140
新
26
增持
72
減碼
29
已平倉
8
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
|
+US$154萬 |
| 2 |
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
|
+US$53.8萬 |
| 3 |
SpaceX
SPCX
|
+US$45.7萬 |
| 4 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$42.8萬 |
| 5 |
Sandisk
SNDK
|
+US$36.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
|
+US$507萬 |
| 2 |
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
|
+US$146萬 |
| 3 |
Gold Fields
GFI
|
+US$61.3萬 |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+US$50.6萬 |
| 5 |
Caterpillar
CAT
|
+US$43.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 38.09% |
| 2 | 資訊科技 | 25.7% |
| 3 | 金融 | 8.78% |
| 4 | 通訊服務 | 7.33% |
| 5 | 工業 | 6.51% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$3680萬 | 14.26% |
127,167
-1,768
| -1% | -US$50.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
2
JPMorgan Active Growth ETF
JGRO
US$96.3億
| US$1641萬 | 6.36% |
166,483
+5,694
| +4% | +US$53.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Caterpillar
CAT
US$3158億
| US$1307萬 | 5.06% |
12,273
-499
| -4% | -US$43.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
4
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1187萬 | 4.6% |
260,923
+9,379
| +4% | +US$42.8萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
5
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1106萬 | 4.29% |
46,411
+1,256
| +3% | +US$31.5萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$1103萬 | 4.27% |
55,110
+644
| +1% | +US$13.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
7
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$187億
| US$1082萬 | 4.19% |
107,317
+15,274
| +17% | +US$154萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9億
| US$926萬 | 3.59% |
116,560
+4,454
| +4% | +US$34.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88兆
| US$847萬 | 3.28% |
23,985
+576
| +2% | +US$20.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$738萬 | 2.86% |
19,784
-714
| -3% | -US$28.9萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$755億
| US$627萬 | 2.43% |
45,624
+766
| +2% | +US$10.1萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$616萬 | 2.39% |
16,723
+419
| +3% | +US$17.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
13
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$567萬 | 2.2% |
11,332
+217
| +2% | +US$10.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
14
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$540萬 | 2.09% |
23,770
+955
| +4% | +US$21.3萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$495萬 | 1.92% |
15,117
+507
| +3% | +US$15.7萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
16
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$489萬 | 1.89% |
6,546
-593
| -8% | -US$43萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$424萬 | 1.64% |
11,867
+42
| +0.4% | +US$1.51萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
18
Shopify
SHOP
US$2170億
| US$377萬 | 1.46% |
33,005
+1,785
| +6% | +US$20.4萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2375億
| US$341萬 | 1.32% |
9,427
-369
| -4% | -US$12.6萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Blackstone
BX
US$941億
| US$325萬 | 1.26% |
27,600
+343
| +1% | +US$4.12萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Renasant Corp
RNST
US$38億
| US$308萬 | 1.19% |
72,412
+264
| +0.4% | +US$1.07萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
22
AT&T
T
US$1410億
| US$276萬 | 1.07% |
133,416
+27
| +0% | +US$670 |
2023 Q1
13個季度
|
|
23
ExxonMobil
XOM
US$7533億
| US$272萬 | 1.05% |
19,868
+504
| +3% | +US$7.54萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
24
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$238萬 | 0.92% |
1,988
+352
| +22% | +US$36萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
25
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37億
| US$234萬 | 0.9% |
79,451
+8,328
| +12% | +US$23萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
相似基金
I2I
Resolute Wealth Strategies的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Resolute Wealth Strategies持有140個部位，價值US$2.58億，較前一季的US$2.32億增加11%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Resolute Wealth Strategies的2026年第2季申報資料顯示有新增26項、增加72檔、減碼29檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是SpaceX：共2,689股，價值US$45.9萬。 最大的一筆賣出是State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計金額為US$507萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產38%，低於前一季的40%，其次為資訊科技和金融。
- Resolute Wealth Strategies在2026年第2季最大筆買進的是SpaceX：共買進2,689股，價值US$45.9萬。
- Resolute Wealth Strategies在2026年第2季增持PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund的幅度最大，估計增加US$154萬。
- Resolute Wealth Strategies在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares US Aerospace & Defense ETF，估計減持了US$146萬。
- Resolute Wealth Strategies於2026年第2季完全出清State Street Industrial Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$507萬。
- 在2026年第2季，Resolute Wealth Strategies的投資組合規模為US$2.58億，前十大持股占53%。
- Resolute Wealth Strategies在2026年第2季新增了26個部位，並平倉8個部位。
- Resolute Wealth Strategies的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.58億。
根據Resolute Wealth Strategies的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。