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RWP
Reliant Wealth Planning 投資組合持股
AUM
US$3.64億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
11.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.09%
1年估算報酬率
+11.96%
3年估算報酬率
+39.38%
5年估算報酬率
+41.36%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.64億
AUM 成長
+US$3275萬
(+9.9%)
資金流向
+US$989萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.72%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.63%
持股
54
新
3
增持
24
減碼
7
已平倉
–
平均持有時間
1.6
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$211萬 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$160萬 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+US$147萬 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$108萬 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+US$83.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+US$105萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+US$19.9萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$11.7萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+US$4.96萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+US$4.01萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.78% |
| 2 | 科技 | 0.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$79.6億
| US$5047萬 | 13.88% |
1,104,334
+45,998
| +4% | +US$211萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$284億
| US$4846萬 | 13.33% |
631,866
+20,777
| +3% | +US$160萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959億
| US$4092萬 | 11.26% |
249,115
-6,618
| -3% | -US$105萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
US$22.4億
| US$3978萬 | 10.94% |
215,106
+8,193
| +4% | +US$147萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$3554萬 | 9.77% |
1,037,015
+31,667
| +3% | +US$108萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$2884萬 | 7.93% |
1,043,100
+19,935
| +2% | +US$53萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
US$116億
| US$2765萬 | 7.6% |
653,161
+9,565
| +1% | +US$37.2萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
US$4.8億
| US$1951萬 | 5.37% |
620,518
+27,845
| +5% | +US$83.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
US$4.14億
| US$1692萬 | 4.65% |
467,373
+11,299
| +2% | +US$41萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$1417萬 | 3.9% |
354,094
+17,111
| +5% | +US$76.9萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$612萬 | 1.68% |
8,910
-176
| -2% | -US$11.7萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$43.2億
| US$483萬 | 1.33% |
186,312
+5,469
| +3% | +US$17.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
US$21.3億
| US$213萬 | 0.59% |
96,139
+3,861
| +4% | +US$8.56萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
US$20.2億
| US$199萬 | 0.55% |
132,523
+10,653
| +9% | +US$20.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$175萬 | 0.48% |
69,355
+658
| +1% | +US$1.66萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
US$23.9億
| US$151萬 | 0.41% |
67,387
+691
| +1% | +US$1.55萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
US$19.2億
| US$148萬 | 0.41% |
64,822
+332
| +0.5% | +US$7,594 |
2023 Q3
11個季度
|
|
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$139萬 | 0.38% |
57,204
+640
| +1% | +US$1.55萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$133萬 | 0.37% |
55,008
+314
| +0.6% | +US$7,602 |
2023 Q3
11個季度
|
|
20
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
US$3.27億
| US$133萬 | 0.37% |
52,382
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
US$14.9億
| US$133萬 | 0.37% |
61,315
+896
| +1% | +US$1.94萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$126萬 | 0.35% |
54,485
+839
| +2% | +US$1.94萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
US$5.88億
| US$92.5萬 | 0.25% |
40,753
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$86.7萬 | 0.24% |
34,422
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$82.1萬 | 0.23% |
37,677
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
TFG
ECA
AIA
RBCM
SFMG
WAM
ECM
EFH
Reliant Wealth Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Reliant Wealth Planning持有54個部位，價值US$3.64億，較前一季的US$3.31億增加9.9%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Reliant Wealth Planning的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加24檔和減碼7檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Bitcoin Trust：共9,638股，價值US$32.1萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計金額為US$105萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%下降，其次為科技。
- Reliant Wealth Planning在2026年第2季最大筆買進的是iShares Bitcoin Trust：共買進9,638股，價值US$32.1萬。
- Reliant Wealth Planning在2026年第2季增持Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF的幅度最大，估計增加US$211萬。
- Reliant Wealth Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P Total US Stock Market ETF，估計減持了US$105萬。
- 在2026年第2季，Reliant Wealth Planning的投資組合規模為US$3.64億，前十大持股占89%。
- Reliant Wealth Planning在2026年第2季新增了3個部位，並平倉0個部位。
- Reliant Wealth Planning的投資組合價值較前一季上升9.9%，達到US$3.64億。
根據Reliant Wealth Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。