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RWP
Reliant Wealth Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.64億
売買回転率
5.56%
推定1年リターン
11.96%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.09%
1年予想リターン
+11.96%
3年間の予想リターン
+39.38%
5年予想リターン
+41.36%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.64億
運用資産残高の伸び率
+$3275万
(+9.9%)
資金フロー
+$989万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.72%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
88.63%
保有額
54
新規
3
買い増し
24
減少
7
解消
–
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+$211万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$160万 |
| 3 |
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
|
+$147万 |
| 4 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+$108万 |
| 5 |
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
|
+$83.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$105万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
|
+$19.9万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$11.7万 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
|
+$4.96万 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
|
+$4.01万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 99.78% |
| 2 | 情報技術 | 0.22% |
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Reliant Wealth Planningの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Reliant Wealth Planningは54銘柄を保有し、保有額は$3.64億でした。前四半期の$3.31億から9.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 89% を占めています。
Reliant Wealth Planningの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、24件増加しました、7件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Bitcoin Trustで、保有株数は9,638株、評価額は$32.1万でした。 最も大きな売却はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定額は$105万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産に占める割合は100%です。前四半期の100%から低下し、次いで情報技術です。
- Reliant Wealth Planningが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Bitcoin Trustで、株数は9,638株、評価額は$32.1万でした。
- Reliant Wealth Planningは2026年第2四半期にAmplify CWP Enhanced Dividend Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$211万でした。
- Reliant Wealth Planningが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Core S&P Total US Stock Market ETFで、推定$105万相当を減らしました。
- 2026年第2四半期時点で、Reliant Wealth Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.64億のポートフォリオの89%を占めています。
- Reliant Wealth Planningは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
- Reliant Wealth Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.9%増加し、$3.64億となりました。
2026年8月7日に提出された、2026年第2四半期分のReliant Wealth Planningの 13F報告書 に基づいています。