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RWP

Reliant Wealth Planning Posiciones de la cartera

AUM USD 364 M Rotación 5.56%
Rendimiento estimado a 1 año 11.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.09%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.96%
Rendimiento estimado a 3 años
+39.38%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.36%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 364 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 32.7 M
Flujo de capital
+USD 9.9 M
Flujo de capital %
2.72%
10 principales posiciones (%)
88.63%
Posición
54
Nuevas
3
Aumentadas
24
Reducidas
7
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.6 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.8 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+USD 2.11 M
2
icono de BIV
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+USD 1.6 M
3
icono de IWL
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
+USD 1.47 M
4
icono de BALT
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
+USD 1.08 M
5
icono de GRNJ
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
+USD 832 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ITOT
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+USD 1.05 M
2
icono de IBDY
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
+USD 199 k
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 117 k
4
icono de IBTO
iShares iBonds Dec 2033 Term Treasury ETF
IBTO
+USD 49.6 k
5
icono de IBCA
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
+USD 40.1 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.78%
2 Tecnología 0.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de DIVO
1
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 50.5 M 13.88%
1,104,334
+45,998
+4% +USD 2.11 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BIV
2
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
USD 48.5 M 13.33%
631,866
+20,777
+3% +USD 1.6 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de ITOT
3
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 95.9 mil M
USD 40.9 M 11.26%
249,115
-6,618
-3% -USD 1.05 M
2019 Q4
26 trimestres
icono de IWL
4
iShares Russell Top 200 ETF
IWL
USD 2239 M
USD 39.8 M 10.94%
215,106
+8,193
+4% +USD 1.47 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de BALT
5
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
USD 35.5 M 9.77%
1,037,015
+31,667
+3% +USD 1.08 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de GRNY
6
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
USD 4375 M
USD 28.8 M 7.93%
1,043,100
+19,935
+2% +USD 530 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de CGGO
7
Capital Group Global Growth Equity ETF
CGGO
USD 11.6 mil M
USD 27.6 M 7.6%
653,161
+9,565
+1% +USD 372 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de GRNJ
8
Fundstrat Granny Shots US Small & Mid-Cap ETF
GRNJ
USD 480 M
USD 19.5 M 5.37%
620,518
+27,845
+5% +USD 832 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de RISR
9
FolioBeyond Alternative Income and Interest Rate Hedge ETF
RISR
USD 414 M
USD 16.9 M 4.65%
467,373
+11,299
+2% +USD 410 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IAUM
10
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
USD 14.2 M 3.9%
354,094
+17,111
+5% +USD 769 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 6.12 M 1.68%
8,910
-176
-2% -USD 117 k
2019 Q4
26 trimestres
icono de BTC
12
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
USD 4.83 M 1.33%
186,312
+5,469
+3% +USD 174 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de IBTI
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Treasury ETF
IBTI
USD 2129 M
USD 2.13 M 0.59%
96,139
+3,861
+4% +USD 85.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de ETH
14
Grayscale Ethereum Staking Mini ETF Shares
ETH
USD 2023 M
USD 1.99 M 0.55%
132,523
+10,653
+9% +USD 208 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de IBDT
15
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 1.75 M 0.48%
69,355
+658
+1% +USD 16.6 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IBTH
16
iShares iBonds Dec 2027 Term Treasury ETF
IBTH
USD 2393 M
USD 1.51 M 0.41%
67,387
+691
+1% +USD 15.5 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBTG
17
iShares iBonds Dec 2026 Term Treasury ETF
IBTG
USD 1923 M
USD 1.48 M 0.41%
64,822
+332
+0.5% +USD 7.59 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBDS
18
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 1.39 M 0.38%
57,204
+640
+1% +USD 15.5 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBDR
19
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 1.33 M 0.37%
55,008
+314
+0.6% +USD 7.6 k
2023 Q3
11 trimestres
icono de IBTP
20
iShares iBonds Dec 2034 Term Treasury ETF
IBTP
USD 327 M
USD 1.33 M 0.37%
52,382
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBTJ
21
iShares iBonds Dec 2029 Term Treasury ETF
IBTJ
USD 1494 M
USD 1.33 M 0.37%
61,315
+896
+1% +USD 19.4 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de IBDU
22
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 1.26 M 0.35%
54,485
+839
+2% +USD 19.4 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de IBTM
23
iShares iBonds Dec 2032 Term Treasury ETF
IBTM
USD 588 M
USD 925 k 0.25%
40,753
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBDX
24
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
USD 867 k 0.24%
34,422
– –
2025 Q2
4 trimestres
icono de IBDV
25
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
USD 821 k 0.23%
37,677
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3

Fondos similares

TFG
Tilson Financial Group New Providence, New Jersey AUM de USD 364 M 16.66% Rendimiento estimado a 1 año
ECA
Elevated Capital Advisors Sandy, Utah AUM de USD 364 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año
AIA
AIMZ Investment Advisors Los Altos, California AUM de USD 363 M 29.68% Rendimiento estimado a 1 año
RBCM
Raub Brock Capital Management Larkspur, California AUM de USD 363 M 12.74% Rendimiento estimado a 1 año
SFMG
Sage Financial Management Group Mclean, Virginia AUM de USD 364 M 15.61% Rendimiento estimado a 1 año
WAM
Wilson Asset Management Sydney, Australia AUM de USD 364 M 10.92% Rendimiento estimado a 1 año
ECM
Engle Capital Management Greenwich, Connecticut AUM de USD 364 M 109.47% Rendimiento estimado a 1 año
EFH
Eaton Financial Holdings Coral Springs, Florida AUM de USD 364 M 26.87% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Reliant Wealth Planning en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Reliant Wealth Planning mantenía 54 posiciones por un valor de USD 364 M, un aumento de 9.9% frente a los USD 331 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 89% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Reliant Wealth Planning muestra 3 nuevos, Aumentaron 24 y 7 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Bitcoin Trust: 9,638 acciones con un valor de USD 321 k. La mayor venta fue iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 1.05 M.

Por sector, la cartera está más concentrada en Varios, que representa 100% de los activos, frente a 100% el trimestre anterior; le sigue Tecnología.

  • La mayor compra de Reliant Wealth Planning en T2 2026 fue iShares Bitcoin Trust: 9,638 acciones por un valor de USD 321 k.
  • Reliant Wealth Planning fue quien más aumentó su posición en Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.11 M.
  • La mayor reducción de Reliant Wealth Planning durante T2 2026 fue en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
  • Las diez principales posiciones de Reliant Wealth Planning representan 89% de su cartera de USD 364 M en T2 2026.
  • Reliant Wealth Planning abrió 3 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Reliant Wealth Planning aumentó 9.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 364 M.

Según el Informe 13F de Reliant Wealth Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.