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LFA
Longview Financial Advisors 投資組合持股
AUM
US$1.75億
週轉率
14.58%
1年估算報酬率
17.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.78%
1年估算報酬率
+17.6%
3年估算報酬率
+47.39%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.75億
AUM 成長
+US$372萬
(+2.2%)
資金流向
-US$53.8萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.67%
持股
48
新
5
增持
12
減碼
23
已平倉
2
平均持有時間
2.2
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$79.6萬 |
| 2 |
Vanguard Core Plus Bond ETF
VPLS
|
+US$44.2萬 |
| 3 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$41.4萬 |
| 4 |
Automatic Data Processing
ADP
|
+US$23.5萬 |
| 5 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$23.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$89.5萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$33萬 |
| 3 |
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
|
+US$26.1萬 |
| 4 |
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
|
+US$25.7萬 |
| 5 |
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
|
+US$21.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 97.73% |
| 2 | 醫療保健 | 1.06% |
| 3 | 金融 | 0.44% |
| 4 | 公用事業 | 0.33% |
| 5 | 必需消費品 | 0.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Cambria Foreign Shareholder Yield ETF
FYLD
US$7.48億
| US$1626萬 | 9.31% |
411,251
+3,075
| +0.8% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
2
iShares MSCI Intl Quality Factor ETF
IQLT
US$137億
| US$1603萬 | 9.18% |
324,072
-4,334
| -1% | -US$21.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
3
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$195億
| US$1564萬 | 8.95% |
234,257
+1,766
| +0.8% | +US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
4
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF
ICOW
US$17.7億
| US$1398萬 | 8% |
332,358
+2,389
| +0.7% | +US$10.5萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
5
Invesco S&P 500 GARP ETF
SPGP
US$20.9億
| US$1362萬 | 7.8% |
114,634
+1,116
| +1% | +US$13.9萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
6
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
US$33億
| US$1283萬 | 7.35% |
183,448
-1,177
| -0.6% | -US$8.04萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
7
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
US$43.7億
| US$1261萬 | 7.22% |
453,077
+2,684
| +0.6% | +US$7.44萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
|
8
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$1202萬 | 6.88% |
101,500
+6,754
| +7% | +US$79.6萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
9
Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF
INFL
US$15.5億
| US$927萬 | 5.31% |
184,977
-2,280
| -1% | -US$12萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
10
Simplify Commodities Strategy No K-1 ETF
HARD
US$5914萬
| US$817萬 | 4.68% |
242,659
+2,015
| +0.8% | +US$6.55萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
11
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$701萬 | 4.01% |
243,004
+6,167
| +3% | +US$17.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
12
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$604萬 | 3.46% |
185,569
+4,362
| +2% | +US$13.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
13
KFA Mount Lucas Managed Futures Index Strategy ETF
KMLM
US$5.7億
| US$370萬 | 2.12% |
119,099
-8,836
| -7% | -US$26.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8140億
| US$309萬 | 1.77% |
4,049
-434
| -10% | -US$33萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
15
Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF
EQAL
US$8.09億
| US$228萬 | 1.3% |
39,780
-4,294
| -10% | -US$25.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
16
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$185萬 | 1.06% |
1,598
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
17
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF
OMFL
US$47.6億
| US$165萬 | 0.94% |
23,659
-552
| -2% | -US$3.86萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
18
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1億
| US$162萬 | 0.93% |
37,460
-4,366
| -10% | -US$18.8萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
19
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
US$10億
| US$139萬 | 0.79% |
17,218
-1,994
| -10% | -US$16.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
20
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$52.7億
| US$134萬 | 0.77% |
18,127
-1,507
| -8% | -US$11.2萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Akre Focus ETF
AKRE
US$51億
| US$127萬 | 0.73% |
24,098
-2,126
| -8% | -US$12.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$127萬 | 0.73% |
10,766
-1,072
| -9% | -US$13.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Simplify MBS ETF
MTBA
US$10.2億
| US$113萬 | 0.65% |
24,141
-9
| -0% | -US$436 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$108萬 | 0.62% |
13,746
-1,431
| -9% | -US$11.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$107萬 | 0.61% |
4,960
-198
| -4% | -US$4.4萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
CFG
JMBA
CCI
BW
PTCG
HAFG
BAM
SV
Longview Financial Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Longview Financial Advisors持有48個部位，價值US$1.75億，較前一季的US$1.71億增加2.2%。 其前十大持股占投資組合的75%。
Longview Financial Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增5項、增加12檔、減碼23檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Core Plus Bond ETF：共5,810股，價值US$43萬。 最大的一筆賣出是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計金額為US$89.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的98%，較前一季的98%上升，其次為醫療保健和金融。
- Longview Financial Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Core Plus Bond ETF：共買進5,810股，價值US$43萬。
- Longview Financial Advisors在2026年第3季增持Alpha Architect 1-3 Month Box ETF的幅度最大，估計增加US$79.6萬。
- Longview Financial Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是F/m US Treasury 3 Month Bill Fund，估計減持了US$89.5萬。
- Longview Financial Advisors於2026年第3季完全出清Lockheed Martin，估計賣出金額為US$21.8萬。
- 在2026年第3季，Longview Financial Advisors的投資組合規模為US$1.75億，前十大持股占75%。
- Longview Financial Advisors在2026年第3季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Longview Financial Advisors的投資組合價值較前一季上升2.2%，達到US$1.75億。
根據Longview Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月9日提交。