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Laidlaw Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3506萬
週轉率
45.71%
1年估算報酬率
38.91%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.13%
1年估算報酬率
+38.91%
3年估算報酬率
+149.55%
5年估算報酬率
+172.15%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3506萬
AUM 成長
+US$625萬
(+22%)
資金流向
+US$262萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
7.46%
前10大持股比重
前十大持股占比
46.28%
持股
70
新
21
增持
20
減碼
17
已平倉
11
平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.8
年
平均持有時間 僅限股票
2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$62.1萬 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$48.2萬 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$44.1萬 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$39.5萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$39.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$162萬 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$61.9萬 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$41.7萬 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$40.8萬 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$37.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 40.61% |
| 2 | 其他 | 10.65% |
| 3 | 金融 | 10.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 10.02% |
| 5 | 通訊服務 | 7.21% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$317萬 | 9.05% |
15,860
-934
| -6% | -US$19.2萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$220萬 | 6.27% |
7,597
-5,660
| -43% | -US$162萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4754億
| US$189萬 | 5.39% |
2,568
+75
| +3% | +US$5.16萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$169萬 | 4.82% |
4,526
+88
| +2% | +US$3.56萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$152萬 | 4.33% |
3,611
-104
| -3% | -US$4.14萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$135萬 | 3.85% |
2,399
-81
| -3% | -US$4.95萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2903億
| US$129萬 | 3.69% |
3,790
+27
| +0.7% | +US$6,180 |
2020 Q4
22個季度
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.16兆
| US$126萬 | 3.6% |
1,052
+106
| +11% | +US$10.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.2億
| US$97.6萬 | 2.78% |
40,701
+80
| +0.2% | +US$1,754 |
2023 Q3
11個季度
|
|
10
Alibaba
BABA
US$2533億
| US$87.6萬 | 2.5% |
9,122
-524
| -5% | -US$6.56萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$79.2萬 | 2.26% |
2,217
+377
| +20% | +US$13.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.17兆
| US$79萬 | 2.25% |
1,578
+112
| +8% | +US$5.38萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$76.2萬 | 2.17% |
3,198
-175
| -5% | -US$4.39萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$2981億
| US$69.1萬 | 1.97% |
+956
| 新 | +US$44.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4102億
| US$63.9萬 | 1.82% |
+7,867
| 新 | +US$62.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
16
Cardinal Health
CAH
US$592億
| US$60.9萬 | 1.74% |
2,565
+1,223
| +91% | +US$25.4萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4715億
| US$59萬 | 1.68% |
5,057
-526
| -9% | -US$7.18萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$986億
| US$56.2萬 | 1.6% |
3,885
+1,427
| +58% | +US$19.5萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$53.2萬 | 1.52% |
1,407
-26
| -2% | -US$1.04萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
|
20
State Street
STT
US$461億
| US$53萬 | 1.51% |
+3,126
| 新 | +US$48.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$271億
| US$51.1萬 | 1.46% |
11,602
+2,347
| +25% | +US$10.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1802億
| US$48.1萬 | 1.37% |
+5,452
| 新 | +US$39.3萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.8億
| US$46.5萬 | 1.33% |
7,795
-6,267
| -45% | -US$41.7萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3144億
| US$45.6萬 | 1.3% |
2,523
+609
| +32% | +US$10.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$690億
| US$43.2萬 | 1.23% |
22,580
-4,250
| -16% | -US$8.23萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
相似基金
RF
CGIM
Laidlaw Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Laidlaw Wealth Management持有70個部位，價值US$3506萬，較前一季的US$2881萬增加22%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Laidlaw Wealth Management在2026年第2季投入US$262萬淨新增資金，建立21個新部位，並加碼20個既有持股。 其最大的新持股是Coca-Cola：共7,867股，價值US$63.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的41%，較前一季的40%上升，其次為其他和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Apple，估計減持了US$162萬。
- Laidlaw Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Coca-Cola：共買進7,867股，價值US$63.9萬。
- Laidlaw Wealth Management在2026年第2季增持Cardinal Health的幅度最大，估計增加US$25.4萬。
- Laidlaw Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$162萬。
- Laidlaw Wealth Management於2026年第2季完全出清Casey's General Stores，估計賣出金額為US$61.9萬。
- 在2026年第2季，Laidlaw Wealth Management的投資組合規模為US$3506萬，前十大持股占46%。
- Laidlaw Wealth Management在2026年第2季新增了21個部位，並平倉11個部位。
- Laidlaw Wealth Management的投資組合價值較前一季上升22%，達到US$3506萬。
根據Laidlaw Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。