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LWM
Laidlaw Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 35.1 M
Rotación
45.71%
Rendimiento estimado a 1 año
38.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.13%
Rendimiento estimado a 1 año
+38.91%
Rendimiento estimado a 3 años
+149.55%
Rendimiento estimado a 5 años
+172.15%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 35.1 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.25 M
(+22%)
Flujo de capital
+USD 2.62 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.46%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
46.28%
Posición
70
Nuevas
21
Aumentadas
20
Reducidas
17
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 621 k |
| 2 |
State Street
STT
|
+USD 482 k |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+USD 441 k |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 395 k |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+USD 393 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.62 M |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 619 k |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 417 k |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+USD 408 k |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 377 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 40.61% |
| 2 | Varios | 10.65% |
| 3 | Finanzas | 10.19% |
| 4 | Consumo discrecional | 10.02% |
| 5 | Servicios de comunicación | 7.21% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.17 M | 9.05% |
15,860
-934
| -6% | -USD 192 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.2 M | 6.27% |
7,597
-5,660
| -43% | -USD 1.62 M |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 1.89 M | 5.39% |
2,568
+75
| +3% | +USD 51.6 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 1.69 M | 4.82% |
4,526
+88
| +2% | +USD 35.6 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.52 M | 4.33% |
3,611
-104
| -3% | -USD 41.4 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.35 M | 3.85% |
2,399
-81
| -3% | -USD 49.5 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 1.29 M | 3.69% |
3,790
+27
| +0.7% | +USD 6.18 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 1.26 M | 3.6% |
1,052
+106
| +11% | +USD 108 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
D-Wave Quantum Inc
QBTS
USD 4472 M
| USD 976 k | 2.78% |
40,701
+80
| +0.2% | +USD 1.75 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| USD 876 k | 2.5% |
9,122
-524
| -5% | -USD 65.6 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 792 k | 2.26% |
2,217
+377
| +20% | +USD 136 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 790 k | 2.25% |
1,578
+112
| +8% | +USD 53.8 k |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 762 k | 2.17% |
3,198
-175
| -5% | -USD 43.9 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
| USD 691 k | 1.97% |
+956
| Nuevas | +USD 441 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
USD 404 mil M
| USD 639 k | 1.82% |
+7,867
| Nuevas | +USD 621 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cardinal Health
CAH
USD 58.8 mil M
| USD 609 k | 1.74% |
2,565
+1,223
| +91% | +USD 254 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
USD 447 mil M
| USD 590 k | 1.68% |
5,057
-526
| -9% | -USD 71.8 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
USD 97.2 mil M
| USD 562 k | 1.6% |
3,885
+1,427
| +58% | +USD 195 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 532 k | 1.52% |
1,407
-26
| -2% | -USD 10.4 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
State Street
STT
USD 45.5 mil M
| USD 530 k | 1.51% |
+3,126
| Nuevas | +USD 482 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 511 k | 1.46% |
11,602
+2,347
| +25% | +USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Amphenol
APH
USD 196 mil M
| USD 481 k | 1.37% |
+5,452
| Nuevas | +USD 393 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
USD 6535 M
| USD 465 k | 1.33% |
7,795
-6,267
| -45% | -USD 417 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
| USD 456 k | 1.3% |
2,523
+609
| +32% | +USD 106 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
USD 69.8 mil M
| USD 432 k | 1.23% |
22,580
-4,250
| -16% | -USD 82.3 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fondos similares
RF
EGI
CGIM
QCA
TP
CPCM
PEP
YEPI
Revisión del portafolio de Laidlaw Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Laidlaw Wealth Management mantenía 70 posiciones por un valor de USD 35.1 M, un aumento de 22% frente a los USD 28.8 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
Laidlaw Wealth Management destinó USD 2.62 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 21 nuevas posiciones y aumentó 20 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Coca-Cola: 7,867 acciones con un valor de USD 639 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 41% de los activos, frente a 40% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Apple, por un valor estimado de USD 1.62 M.
- La mayor compra de Laidlaw Wealth Management en T2 2026 fue Coca-Cola: 7,867 acciones por un valor de USD 639 k.
- Laidlaw Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Cardinal Health durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 254 k.
- La mayor reducción de Laidlaw Wealth Management durante T2 2026 fue en Apple, con un recorte estimado de USD 1.62 M.
- Laidlaw Wealth Management cerró por completo su posición en Casey's General Stores en T2 2026, con una venta estimada de USD 619 k.
- Las diez principales posiciones de Laidlaw Wealth Management representan 46% de su cartera de USD 35.1 M en T2 2026.
- Laidlaw Wealth Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Laidlaw Wealth Management aumentó 22% respecto al trimestre anterior, hasta USD 35.1 M.
Según el Informe 13F de Laidlaw Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.