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LWM
Laidlaw Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3506만
회전율
45.71%
1년 추정 수익률
38.91%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.13%
1년 예상 수익률
+38.91%
3년 예상 수익률
+149.55%
5년 예상 수익률
+172.15%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3506만
AUM 성장
+US$625만
(+22%)
자금 흐름
+US$262만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
7.46%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
46.28%
보유액
70
신규
21
증가
20
축소
17
청산됨
11
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.8
년
평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$62.1만 |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$48.2만 |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$44.1만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$39.5만 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$39.3만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$162만 |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$61.9만 |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$41.7만 |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$40.8만 |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$37.7만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 40.61% |
| 2 | 기타 | 10.65% |
| 3 | 금융 | 10.19% |
| 4 | 임의소비재 | 10.02% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 7.21% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$317만 | 9.05% |
15,860
-934
| -6% | -US$19.2만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$220만 | 6.27% |
7,597
-5,660
| -43% | -US$162만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$189만 | 5.39% |
2,568
+75
| +3% | +US$5.16만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$169만 | 4.82% |
4,526
+88
| +2% | +US$3.56만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
5
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$152만 | 4.33% |
3,611
-104
| -3% | -US$4.14만 |
2020 Q2
24개 분기
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$135만 | 3.85% |
2,399
-81
| -3% | -US$4.95만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$129만 | 3.69% |
3,790
+27
| +0.7% | +US$6.18천 |
2020 Q4
22개 분기
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$126만 | 3.6% |
1,052
+106
| +11% | +US$10.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$44.7억
| US$97.6만 | 2.78% |
40,701
+80
| +0.2% | +US$1.75천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
10
Alibaba
BABA
US$2714억
| US$87.6만 | 2.5% |
9,122
-524
| -5% | -US$6.56만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$79.2만 | 2.26% |
2,217
+377
| +20% | +US$13.6만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$79만 | 2.25% |
1,578
+112
| +8% | +US$5.38만 |
2021 Q2
20개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$76.2만 | 2.17% |
3,198
-175
| -5% | -US$4.39만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$3248억
| US$69.1만 | 1.97% |
+956
| 신규 | +US$44.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$4040억
| US$63.9만 | 1.82% |
+7,867
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
16
Cardinal Health
CAH
US$588억
| US$60.9만 | 1.74% |
2,565
+1,223
| +91% | +US$25.4만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
17
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$59만 | 1.68% |
5,057
-526
| -9% | -US$7.18만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$56.2만 | 1.6% |
3,885
+1,427
| +58% | +US$19.5만 |
2026 Q1
1분기
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$53.2만 | 1.52% |
1,407
-26
| -2% | -US$1.04만 |
2019 Q4
26개 분기
|
|
|
20
State Street
STT
US$455억
| US$53만 | 1.51% |
+3,126
| 신규 | +US$48.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$267억
| US$51.1만 | 1.46% |
11,602
+2,347
| +25% | +US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$1957억
| US$48.1만 | 1.37% |
+5,452
| 신규 | +US$39.3만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$65.3억
| US$46.5만 | 1.33% |
7,795
-6,267
| -45% | -US$41.7만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$45.6만 | 1.3% |
2,523
+609
| +32% | +US$10.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$698억
| US$43.2만 | 1.23% |
22,580
-4,250
| -16% | -US$8.23만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
RF
EGI
CGIM
QCA
TP
CPCM
PEP
YEPI
Laidlaw Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Laidlaw Wealth Management는 US$3506만 상당의 70개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2881만에서 22% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Laidlaw Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$262만을 투입해 신규 포지션 21개를 개설하고 기존 보유 종목 20개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola으로, 7,867주를 보유했으며 가치는 US$63.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 41%로 가장 높아요. 한 분기 전 40%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Apple으로, 보유분을 추정 US$162만 규모 줄였습니다.
- Laidlaw Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola으로, US$63.9만 상당의 7,867주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Cardinal Health 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Laidlaw Wealth Management로, 추정 증가액은 US$25.4만 규모예요.
- Laidlaw Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apple이며, 추정 감소액은 US$162만예요.
- Laidlaw Wealth Management는 2026년 2분기에 Casey's General Stores 보유분을 전량 매도해 추정 US$61.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Laidlaw Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3506만 중 46%를 차지해요.
- Laidlaw Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 21개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Laidlaw Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 22% 상승해 US$3506만에 이르렀어요.
2026년 8월 11일에 제출된 Laidlaw Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.