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LWM
Laidlaw Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 35,1 mi
Giro
45,71%
Retorno est. (1 ano)
38,91%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,13%
Retorno est. (1 ano)
+38,91%
Retorno est. (3 anos)
+149,55%
Retorno est. (5 anos)
+172,15%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 35,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,25 mi
(+22%)
Fluxo de capital
+US$ 2,62 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
7,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
46,28%
Posição
70
Nova
21
Aumentada
20
Reduzida
17
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,8
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 621 mil |
| 2 |
State Street
STT
|
+US$ 482 mil |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 441 mil |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$ 395 mil |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$ 393 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,62 mi |
| 2 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$ 619 mil |
| 3 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 417 mil |
| 4 |
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
|
+US$ 408 mil |
| 5 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 377 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 40,61% |
| 2 | Diversos | 10,65% |
| 3 | Financeiro | 10,19% |
| 4 | Consumo discricionário | 10,02% |
| 5 | Serviços de comunicação | 7,21% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 3,17 mi | 9,05% |
15.860
-934
| -6% | -US$ 192 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,2 mi | 6,27% |
7.597
-5.660
| -43% | -US$ 1,62 mi |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,89 mi | 5,39% |
2.568
+75
| +3% | +US$ 51,6 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 1,69 mi | 4,82% |
4.526
+88
| +2% | +US$ 35,6 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
5
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,52 mi | 4,33% |
3.611
-104
| -3% | -US$ 41,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
6
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 1,35 mi | 3,85% |
2.399
-81
| -3% | -US$ 49,5 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 1,29 mi | 3,69% |
3.790
+27
| +0,7% | +US$ 6,18 mil |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
8
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 1,26 mi | 3,6% |
1.052
+106
| +11% | +US$ 108 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
D-Wave Quantum Inc
QBTS
US$ 4,47 bi
| US$ 976 mil | 2,78% |
40.701
+80
| +0,2% | +US$ 1,75 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
10
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 876 mil | 2,5% |
9.122
-524
| -5% | -US$ 65,6 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 792 mil | 2,26% |
2.217
+377
| +20% | +US$ 136 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 790 mil | 2,25% |
1.578
+112
| +8% | +US$ 53,8 mil |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 762 mil | 2,17% |
3.198
-175
| -5% | -US$ 43,9 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
14
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 691 mil | 1,97% |
+956
| Nova | +US$ 441 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
15
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 639 mil | 1,82% |
+7.867
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
Cardinal Health
CAH
US$ 58,8 bi
| US$ 609 mil | 1,74% |
2.565
+1.223
| +91% | +US$ 254 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
17
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 590 mil | 1,68% |
5.057
-526
| -9% | -US$ 71,8 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
18
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 562 mil | 1,6% |
3.885
+1.427
| +58% | +US$ 195 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 532 mil | 1,52% |
1.407
-26
| -2% | -US$ 10,4 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
|
20
State Street
STT
US$ 45,5 bi
| US$ 530 mil | 1,51% |
+3.126
| Nova | +US$ 482 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 511 mil | 1,46% |
11.602
+2.347
| +25% | +US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Amphenol
APH
US$ 196 bi
| US$ 481 mil | 1,37% |
+5.452
| Nova | +US$ 393 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
23
Global X Defense Tech ETF
SHLD
US$ 6,53 bi
| US$ 465 mil | 1,33% |
7.795
-6.267
| -45% | -US$ 417 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 456 mil | 1,3% |
2.523
+609
| +32% | +US$ 106 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
25
Energy Transfer Partners
ET
US$ 69,8 bi
| US$ 432 mil | 1,23% |
22.580
-4.250
| -16% | -US$ 82,3 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RF
EGI
CGIM
QCA
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YEPI
Revisão da carteira de Laidlaw Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Laidlaw Wealth Management detinha 70 posições avaliadas em US$ 35,1 mi, alta de 22% em relação a US$ 28,8 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
Laidlaw Wealth Management alocou US$ 2,62 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 21 novas posições e aumentando 20 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Coca-Cola: 7.867 ações no valor de US$ 639 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 41% dos ativos, ante 40% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- A maior compra de Laidlaw Wealth Management no T2 2026 foi Coca-Cola: 7.867 ações no valor de US$ 639 mil.
- Laidlaw Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Cardinal Health no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 254 mil.
- A maior redução de Laidlaw Wealth Management em T2 2026 foi em Apple, com um corte estimado de US$ 1,62 mi.
- Laidlaw Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Casey's General Stores no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 619 mil.
- As dez maiores posições de Laidlaw Wealth Management representam 46% de sua carteira de US$ 35,1 mi no T2 2026.
- Laidlaw Wealth Management abriu 21 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de Laidlaw Wealth Management subiu 22% em relação ao trimestre anterior, para US$ 35,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Laidlaw Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 11 de ago. de 2026.