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Insigneo Advisory Services 投資組合持股
AUM
US$26.7億
週轉率
24.25%
1年估算報酬率
40.6%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+24.17%
1年估算報酬率
+40.6%
3年估算報酬率
+119.36%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$26.7億
AUM 成長
+US$12.6億
(+90%)
資金流向
+US$10.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
39.67%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.5%
持股
928
新
181
增持
421
減碼
159
已平倉
44
平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.9
年
平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$4344萬 |
| 2 |
Broadcom
AVGO
|
+US$4023萬 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$3975萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$3955萬 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3826萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Silver Trust
SLV
|
+US$605萬 |
| 2 |
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
|
+US$207萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$140萬 |
| 4 |
Carnival Corporation Ltd
CCL
|
+US$139萬 |
| 5 |
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
|
+US$136萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 36.35% |
| 2 | 科技 | 27.83% |
| 3 | 通訊服務 | 8.64% |
| 4 | 金融 | 7.51% |
| 5 | 非必需消費品 | 5.18% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1.51億 | 5.65% |
521,460
+131,560
| +34% | +US$3763萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1.27億 | 4.78% |
170,726
+46,265
| +37% | +US$3354萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
3
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1.04億 | 3.89% |
518,796
+211,300
| +69% | +US$4344萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$8588萬 | 3.22% |
360,322
+145,114
| +67% | +US$3642萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$7787萬 | 2.92% |
217,885
+109,874
| +102% | +US$3955萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$7483萬 | 2.8% |
200,596
+94,566
| +89% | +US$3826萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$7060萬 | 2.65% |
95,878
+45,958
| +92% | +US$3162萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
8
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$6518萬 | 2.44% |
115,706
+65,001
| +128% | +US$3975萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
9
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$6130萬 | 2.3% |
53,106
+31,621
| +147% | +US$2371萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$4944萬 | 1.85% |
130,878
+100,332
| +328% | +US$4023萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
11
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$4906萬 | 1.84% |
133,182
+45,814
| +52% | +US$1898萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4282萬 | 1.6% |
85,570
+14,817
| +21% | +US$712萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
13
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$4262萬 | 1.6% |
73,374
+47,702
| +186% | +US$1956萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
ASML
ASML
US$6327億
| US$3602萬 | 1.35% |
18,107
+15,060
| +494% | +US$2397萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
15
Trane Technologies
TT
US$1010億
| US$3500萬 | 1.31% |
71,256
-319
| -0.4% | -US$14.9萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$3405萬 | 1.28% |
104,033
+68,747
| +195% | +US$2135萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
17
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3345萬 | 1.25% |
70,050
+54,755
| +358% | +US$2222萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
18
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$3130萬 | 1.17% |
26,099
+19,550
| +299% | +US$1997萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3085萬 | 1.16% |
87,321
+21,717
| +33% | +US$776萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$2918萬 | 1.09% |
115,953
+100,409
| +646% | +US$2160萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$2718萬 | 1.02% |
477,043
+384,488
| +415% | +US$2045萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
22
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$2717萬 | 1.02% |
25,517
+20,982
| +463% | +US$1843萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
23
Netflix
NFLX
US$2937億
| US$2535萬 | 0.95% |
354,981
+256,215
| +259% | +US$2256萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
24
Goldman Sachs
GS
US$2566億
| US$2472萬 | 0.93% |
24,445
+19,956
| +445% | +US$1946萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
25
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$2357萬 | 0.88% |
160,799
+136,646
| +566% | +US$2476萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
Insigneo Advisory Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Insigneo Advisory Services持有928個部位，價值US$26.7億，較前一季的US$14.1億增加90%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Insigneo Advisory Services在2026年第2季投入US$10.6億淨新增資金，建立181個新部位，並加碼421個既有持股。 其最大的新持股是Invesco S&P SmallCap Momentum ETF：共135,692股，價值US$1270萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產36%，低於前一季的44%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Silver Trust，估計減持了US$605萬。
- Insigneo Advisory Services在2026年第2季最大筆買進的是Invesco S&P SmallCap Momentum ETF：共買進135,692股，價值US$1270萬。
- Insigneo Advisory Services在2026年第2季增持NVIDIA的幅度最大，估計增加US$4344萬。
- Insigneo Advisory Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Silver Trust，估計減持了US$605萬。
- Insigneo Advisory Services於2026年第2季完全出清Carnival Corporation Ltd，估計賣出金額為US$139萬。
- 在2026年第2季，Insigneo Advisory Services的投資組合規模為US$26.7億，前十大持股占32%。
- Insigneo Advisory Services在2026年第2季新增了181個部位，並平倉44個部位。
- Insigneo Advisory Services的投資組合價值較前一季上升90%，達到US$26.7億。
根據Insigneo Advisory Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。