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Insigneo Advisory Services

Insigneo Advisory Services Posiciones de la cartera

AUM USD 2669 M Rotación 24.25%
Rendimiento estimado a 1 año 40.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.17%
Rendimiento estimado a 1 año
+40.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+119.36%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2669 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1261 M
Flujo de capital
+USD 1059 M
Flujo de capital %
39.67%
10 principales posiciones (%)
32.5%
Posición
928
Nuevas
181
Aumentadas
421
Reducidas
159
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.9 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de NVDA
NVIDIA
NVDA
+USD 43.4 M
2
icono de AVGO
Broadcom
AVGO
+USD 40.2 M
3
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 39.7 M
4
icono de GOOGL
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+USD 39.6 M
5
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 38.3 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de SLV
iShares Silver Trust
SLV
+USD 6.05 M
2
icono de DIVO
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
+USD 2.07 M
3
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.4 M
4
icono de CCL
Carnival Corporation Ltd
CCL
+USD 1.39 M
5
icono de SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
+USD 1.36 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 36.35%
2 Tecnología 27.83%
3 Servicios de comunicación 8.64%
4 Finanzas 7.51%
5 Consumo discrecional 5.18%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de AAPL
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 151 M 5.65%
521,460
+131,560
+34% +USD 37.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de SPY
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 127 M 4.78%
170,726
+46,265
+37% +USD 33.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NVDA
3
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 104 M 3.89%
518,796
+211,300
+69% +USD 43.4 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMZN
4
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 85.9 M 3.22%
360,322
+145,114
+67% +USD 36.4 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOGL
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 77.9 M 2.92%
217,885
+109,874
+102% +USD 39.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MSFT
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 74.8 M 2.8%
200,596
+94,566
+89% +USD 38.3 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de QQQ
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 70.6 M 2.65%
95,878
+45,958
+92% +USD 31.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de META
8
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 65.2 M 2.44%
115,706
+65,001
+128% +USD 39.7 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de MU
9
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 61.3 M 2.3%
53,106
+31,621
+147% +USD 23.7 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AVGO
10
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 49.4 M 1.85%
130,878
+100,332
+328% +USD 40.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GLD
11
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 49.1 M 1.84%
133,182
+45,814
+52% +USD 19 M
2024 Q2
8 trimestres
icono de BRK.B
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 42.8 M 1.6%
85,570
+14,817
+21% +USD 7.12 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de AMD
13
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 42.6 M 1.6%
73,374
+47,702
+186% +USD 19.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de ASML
14
ASML
ASML
USD 633 mil M
USD 36 M 1.35%
18,107
+15,060
+494% +USD 24 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de TT
15
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
USD 35 M 1.31%
71,256
-319
-0.4% -USD 149 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 34.1 M 1.28%
104,033
+68,747
+195% +USD 21.3 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de TSM
17
TSMC
TSM
USD 2.14 B
USD 33.5 M 1.25%
70,050
+54,755
+358% +USD 22.2 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de LLY
18
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 31.3 M 1.17%
26,099
+19,550
+299% +USD 20 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GOOG
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 30.9 M 1.16%
87,321
+21,717
+33% +USD 7.76 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de ABBV
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 29.2 M 1.09%
115,953
+100,409
+646% +USD 21.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de BAC
21
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
USD 27.2 M 1.02%
477,043
+384,488
+415% +USD 20.4 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de CAT
22
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
USD 27.2 M 1.02%
25,517
+20,982
+463% +USD 18.4 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de NFLX
23
Netflix
NFLX
USD 294 mil M
USD 25.3 M 0.95%
354,981
+256,215
+259% +USD 22.6 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de GS
24
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
USD 24.7 M 0.93%
24,445
+19,956
+445% +USD 19.5 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de ORCL
25
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 23.6 M 0.88%
160,799
+136,646
+566% +USD 24.8 M
2022 Q4
14 trimestres
1
2 3 4 5

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Rothschild Investment LLC
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Revisión del portafolio de Insigneo Advisory Services en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Insigneo Advisory Services mantenía 928 posiciones por un valor de USD 2669 M, un aumento de 90% frente a los USD 1408 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 32% de la cartera.

Insigneo Advisory Services destinó USD 1059 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 181 nuevas posiciones y aumentó 421 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco S&P SmallCap Momentum ETF: 135,692 acciones con un valor de USD 12.7 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 36% de los activos, por debajo del 44% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.

La mayor reducción de posición fue en iShares Silver Trust, por un valor estimado de USD 6.05 M.

  • La mayor compra de Insigneo Advisory Services en T2 2026 fue Invesco S&P SmallCap Momentum ETF: 135,692 acciones por un valor de USD 12.7 M.
  • Insigneo Advisory Services fue quien más aumentó su posición en NVIDIA durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 43.4 M.
  • La mayor reducción de Insigneo Advisory Services durante T2 2026 fue en iShares Silver Trust, con un recorte estimado de USD 6.05 M.
  • Insigneo Advisory Services cerró por completo su posición en Carnival Corporation Ltd en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.39 M.
  • Las diez principales posiciones de Insigneo Advisory Services representan 32% de su cartera de USD 2669 M en T2 2026.
  • Insigneo Advisory Services abrió 181 posiciones nuevas y cerró 44 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Insigneo Advisory Services aumentó 90% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2669 M.

Según el Informe 13F de Insigneo Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.