Holistic Planning的 WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 持股歷史

Holistic Planning的USFR持股：2026年第2季回顧

Holistic Planning在2026年第2季將WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR)持股增加7.4%，估計買進US$178萬，使持股增至510,939股，價值US$2573萬。 此持倉占投資組合的4%，排名第2名。

Holistic Planning於2023年第4季首次申報持有USFR，此後已有11個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第3季達到US$4535萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的613檔基金持有USFR。

• 截至2026年第2季，Holistic Planning持有WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 510,939股，價值US$2573萬。
• Holistic Planning在2026年第2季買進WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 35,301股，估計金額為US$178萬。
• 在2026年第2季，WisdomTree Floating Rate Treasury Fund佔Holistic Planning投資組合的4%，是其第 #2大持倉。
• Holistic Planning於2023年第4季首次申報持有WisdomTree Floating Rate Treasury Fund，此後已有11個季度申報持有該股。
• Holistic Planning對WisdomTree Floating Rate Treasury Fund的持倉在2024年第3季達到高峰，市值為US$4535萬。
• 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的613檔基金持有WisdomTree Floating Rate Treasury Fund。

根據Holistic Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。