Holistic Planningの WisdomTree Floating Rate Treasury Fund USFR 株式保有履歴

Holistic PlanningのUSFR保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、Holistic PlanningはWisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR)の保有株数を7.4%増やしました。推定$178万相当を買い増し、保有株数は合計510,939株、評価額は$2573万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4% を占め、順位は #2 です。

Holistic Planningは2023年第4四半期にUSFRの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第3四半期に$4535万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する613本のファンドが、2026年第2四半期時点でUSFRを保有しています。

• Holistic Planningは2026年第2四半期時点で、WisdomTree Floating Rate Treasury Fundを510,939株保有しており、その評価額は$2573万でした。
• Holistic Planningは2026年第2四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを35,301株購入しました。推定購入額は$178万です。
• 2026年第2四半期に、Holistic Planningのポートフォリオに占めるWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの割合は4%で、保有銘柄の中で第2位でした。
• Holistic Planningは2023年第4四半期にWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有を初めて報告し、それ以降11四半期にわたって保有しています。
• Holistic PlanningのWisdomTree Floating Rate Treasury Fundの保有額は、2024年第3四半期に$4535万でピークに達しました。
• 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する613のファンドがWisdomTree Floating Rate Treasury Fundを保有していました。

2026年8月10日に提出された、2026年第2四半期分のHolistic Planningの 13F報告書 に基づいています。