Holistic Planning的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Holistic Planning的IVE持股：2026年第2季回顧

Holistic Planning在2026年第2季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股增加155%，估計買進US$421萬，使持股增至30,955股，價值US$703萬。 此持倉占投資組合的1.09%，排名第21名。

Holistic Planning於2023年第4季首次申報持有IVE，此後已有11個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有IVE。

• 截至2026年第2季，Holistic Planning持有iShares S&P 500 Value ETF 30,955股，價值US$703萬。
• Holistic Planning在2026年第2季買進iShares S&P 500 Value ETF 18,829股，估計金額為US$421萬。
• 在2026年第2季，iShares S&P 500 Value ETF佔Holistic Planning投資組合的1.09%，是其第 #21大持倉。
• Holistic Planning於2023年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有11個季度申報持有該股。
• 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,769檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Holistic Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月10日提交。