Holistic Planning
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de Holistic Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Holistic Planning Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 7.03 M Comprar
30,955
+18,829
+155% +USD 4.21 M 1.09% 21
2026
Q1 		USD 2.56 M Comprar
12,126
+1,437
+13% +USD 311 k 0.51% 39
2025
Q4 		USD 2.27 M Comprar
10,689
+355
+3% +USD 74.4 k 0.48% 44
2025
Q3 		USD 2.13 M Vender
10,334
-1,566
-13% -USD 315 k 0.56% 33
2025
Q2 		USD 2.33 M Comprar
11,900
+77
+0.7% +USD 14.3 k 0.67% 28
2025
Q1 		USD 2.25 M Vender
11,823
-176
-1% -USD 34.1 k 0.76% 27
2024
Q4 		USD 2.29 M Vender
11,999
-134
-1% -USD 26.6 k 0.83% 22
2024
Q3 		USD 2.39 M Vender
12,133
-728
-6% -USD 138 k 1.01% 20
2024
Q2 		USD 2.4 M Mantener
12,861
– – 1.85% 13
2024
Q1 		USD 2.4 M Comprar
12,861
+65
+0.5% +USD 11.6 k 1.83% 13
2023
Q4 		USD 2.23 M Comprar
+12,796
Nuevas +USD 2.06 M 1.87% 11

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Holistic Planning en IVE: resumen de T2 2026

Holistic Planning aumentó su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 155% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 4.21 M y elevar la posición a 30,955 acciones con un valor de USD 7.03 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #21.

Holistic Planning reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Holistic Planning tenía 30,955 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 7.03 M.
  • Holistic Planning compró 18,829 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 4.21 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 1.09% de la cartera de Holistic Planning en T2 2026 y fue su posición número 21.
  • Holistic Planning reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Holistic Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.