de Holistic Planning iShares S&P 500 Value ETF IVE Histórico de posições em ações

Carteira de Holistic Planning Detalhes da ação IVE Atividade dos fundos em IVE

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,03 mi	Comprar	30.955 +18.829	+155%	+US$ 4,21 mi	1,09%	21
2026 Q1	US$ 2,56 mi	Comprar	12.126 +1.437	+13%	+US$ 311 mil	0,51%	39
2025 Q4	US$ 2,27 mi	Comprar	10.689 +355	+3%	+US$ 74,4 mil	0,48%	44
2025 Q3	US$ 2,13 mi	Vender	10.334 -1.566	-13%	-US$ 315 mil	0,56%	33
2025 Q2	US$ 2,33 mi	Comprar	11.900 +77	+0,7%	+US$ 14,3 mil	0,67%	28
2025 Q1	US$ 2,25 mi	Vender	11.823 -176	-1%	-US$ 34,1 mil	0,76%	27
2024 Q4	US$ 2,29 mi	Vender	11.999 -134	-1%	-US$ 26,6 mil	0,83%	22
2024 Q3	US$ 2,39 mi	Vender	12.133 -728	-6%	-US$ 138 mil	1,01%	20
2024 Q2	US$ 2,4 mi	Manter	12.861	–	–	1,85%	13
2024 Q1	US$ 2,4 mi	Comprar	12.861 +65	+0,5%	+US$ 11,6 mil	1,83%	13
2023 Q4	US$ 2,23 mi	Comprar	+12.796	Nova	+US$ 2,06 mi	1,87%	11

Outros fundos que detêm IVE

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de US$ 786 bi 40,34% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de US$ 110 bi 26,29% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Holistic Planning em IVE no T2 2026

Holistic Planning aumentou sua participação em iShares S&P 500 Value ETF (IVE) em 155% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 4,21 mi em ações e elevando a posição para 30.955 ações, avaliadas em US$ 7,03 mi. A posição representa 1,09% do portfólio e ocupa a posição nº 21.

Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em IVE no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então. 1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IVE no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Holistic Planning detinha 30.955 ações de iShares S&P 500 Value ETF, no valor de US$ 7,03 mi.
Holistic Planning comprou 18.829 ações de iShares S&P 500 Value ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 4,21 mi.
iShares S&P 500 Value ETF representou 1,09% da carteira de Holistic Planning em T2 2026, sua posição nº 21.
Holistic Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares S&P 500 Value ETF no T4 2023 e a manteve por 11 trimestres desde então.
1.769 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares S&P 500 Value ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Holistic Planning referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.