Essential Planning的 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$274萬	賣出	33,346 -1,113	-3%	-US$9.15萬	0.77%	26
2026 Q1	US$285萬	賣出	34,459 -1,673	-5%	-US$13.8萬	0.9%	22
2025 Q4	US$299萬	賣出	36,132 -4,105	-10%	-US$34萬	0.95%	23
2025 Q3	US$334萬	賣出	40,237 -1,310	-3%	-US$10.8萬	1.15%	20
2025 Q2	US$344萬	賣出	41,547 -737	-2%	-US$6.08萬	1.28%	17
2025 Q1	US$350萬	賣出	42,284 -2,411,782	-98%	-US$1.98億	1.41%	16
2024 Q4	US$2.02億	買進	2,454,066 +2,405,880	+4,993%	+US$1.98億	1.31%	14
2024 Q3	US$401萬	賣出	48,186 -445	-0.9%	-US$3.67萬	1.64%	15
2024 Q2	US$397萬	賣出	48,631 -6,165	-11%	-US$50.2萬	1.75%	14
2024 Q1	US$450萬	持有	54,796	–	–	2.25%	13
2023 Q4	US$450萬	賣出	54,796 -1,708	-3%	-US$13.9萬	2.27%	12
2023 Q3	US$458萬	賣出	56,504 -4,275	-7%	-US$34.6萬	2.53%	11
2023 Q2	US$491萬	賣出	60,779 -8,306	-12%	-US$67.9萬	2.8%	9
2023 Q1	US$520萬	賣出	69,085 -10,955	-14%	-US$89.3萬	3.15%	8
2022 Q4	US$603萬	賣出	80,040 -696	-0.9%	-US$5.65萬	4.63%	6
2022 Q3	US$656萬	買進	+80,736	新	+US$664萬	37.83%	1

持有SHY的其他基金

Essential Planning在2026年第2季將iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY)持股減少3.2%，估計賣出價值US$9.15萬的股票，剩餘33,346股，價值US$274萬。此持倉占投資組合的0.77%，排名第26名。

Essential Planning於2022年第3季首次申報持有SHY，此後已有16個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第4季達到US$2.02億的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,216檔基金持有SHY。

截至2026年第2季，Essential Planning持有iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 33,346股，價值US$274萬。
Essential Planning在2026年第2季賣出iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF共1,113股，估計金額為US$9.15萬。
在2026年第2季，iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF佔Essential Planning投資組合的0.77%，是其第 #26大持倉。
Essential Planning於2022年第3季首次申報持有iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF，此後已有16個季度申報持有該股。
Essential Planning對iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$2.02億。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,216檔基金持有iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF。

根據Essential Planning的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。