EP
icono de SHY

de Essential Planning iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Essential Planning Detalles de la acción SHY Actividad de fondos de SHY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.74 M Vender
33,346
-1,113
-3% -USD 91.5 k 0.77% 26
2026
Q1 		USD 2.85 M Vender
34,459
-1,673
-5% -USD 138 k 0.9% 22
2025
Q4 		USD 2.99 M Vender
36,132
-4,105
-10% -USD 340 k 0.95% 23
2025
Q3 		USD 3.34 M Vender
40,237
-1,310
-3% -USD 108 k 1.15% 20
2025
Q2 		USD 3.44 M Vender
41,547
-737
-2% -USD 60.8 k 1.28% 17
2025
Q1 		USD 3.5 M Vender
42,284
-2,411,782
-98% -USD 198 M 1.41% 16
2024
Q4 		USD 202 M Comprar
2,454,066
+2,405,880
+4,993% +USD 198 M 1.31% 14
2024
Q3 		USD 4.01 M Vender
48,186
-445
-0.9% -USD 36.7 k 1.64% 15
2024
Q2 		USD 3.97 M Vender
48,631
-6,165
-11% -USD 502 k 1.75% 14
2024
Q1 		USD 4.5 M Mantener
54,796
– – 2.25% 13
2023
Q4 		USD 4.5 M Vender
54,796
-1,708
-3% -USD 139 k 2.27% 12
2023
Q3 		USD 4.58 M Vender
56,504
-4,275
-7% -USD 346 k 2.53% 11
2023
Q2 		USD 4.91 M Vender
60,779
-8,306
-12% -USD 679 k 2.8% 9
2023
Q1 		USD 5.2 M Vender
69,085
-10,955
-14% -USD 893 k 3.15% 8
2022
Q4 		USD 6.03 M Vender
80,040
-696
-0.9% -USD 56.5 k 4.63% 6
2022
Q3 		USD 6.56 M Comprar
+80,736
Nuevas +USD 6.64 M 37.83% 1

Otros fondos que tienen SHY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Essential Planning en SHY: resumen de T2 2026

Essential Planning redujo su participación en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) en 3.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 91.5 k, y conservó 33,346 acciones valuadas en USD 2.74 M. La posición representa 0.77% de la cartera y ocupa el puesto #26.

Essential Planning reportó por primera vez una posición en SHY en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 202 M en T4 2024. Al cierre de T2 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SHY.

  • Al cierre de T2 2026, Essential Planning tenía 33,346 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF con un valor de USD 2.74 M.
  • Essential Planning vendió 1,113 acciones de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 91.5 k.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representó 0.77% de la cartera de Essential Planning en T2 2026 y fue su posición número 26.
  • Essential Planning reportó por primera vez una posición en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Essential Planning en iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 202 M en T4 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Essential Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.