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de Essential Planning iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Histórico de posições em ações

Carteira de Essential Planning Detalhes da ação SHY Atividade dos fundos em SHY
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q2 		US$ 2,74 mi Vender
33.346
-1.113
-3% -US$ 91,5 mil 0,77% 26
2026
Q1 		US$ 2,85 mi Vender
34.459
-1.673
-5% -US$ 138 mil 0,9% 22
2025
Q4 		US$ 2,99 mi Vender
36.132
-4.105
-10% -US$ 340 mil 0,95% 23
2025
Q3 		US$ 3,34 mi Vender
40.237
-1.310
-3% -US$ 108 mil 1,15% 20
2025
Q2 		US$ 3,44 mi Vender
41.547
-737
-2% -US$ 60,8 mil 1,28% 17
2025
Q1 		US$ 3,5 mi Vender
42.284
-2.411.782
-98% -US$ 198 mi 1,41% 16
2024
Q4 		US$ 202 mi Comprar
2.454.066
+2.405.880
+4.993% +US$ 198 mi 1,31% 14
2024
Q3 		US$ 4,01 mi Vender
48.186
-445
-0,9% -US$ 36,7 mil 1,64% 15
2024
Q2 		US$ 3,97 mi Vender
48.631
-6.165
-11% -US$ 502 mil 1,75% 14
2024
Q1 		US$ 4,5 mi Manter
54.796
– – 2,25% 13
2023
Q4 		US$ 4,5 mi Vender
54.796
-1.708
-3% -US$ 139 mil 2,27% 12
2023
Q3 		US$ 4,58 mi Vender
56.504
-4.275
-7% -US$ 346 mil 2,53% 11
2023
Q2 		US$ 4,91 mi Vender
60.779
-8.306
-12% -US$ 679 mil 2,8% 9
2023
Q1 		US$ 5,2 mi Vender
69.085
-10.955
-14% -US$ 893 mil 3,15% 8
2022
Q4 		US$ 6,03 mi Vender
80.040
-696
-0,9% -US$ 56,5 mil 4,63% 6
2022
Q3 		US$ 6,56 mi Comprar
+80.736
Nova +US$ 6,64 mi 37,83% 1

Outros fundos que detêm SHY

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)
BlackRock
BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de US$ 1,81 tri 41,13% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de US$ 609 bi 40,19% Retorno est. (1 ano)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Essential Planning em SHY no T2 2026

Essential Planning reduziu sua participação em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) em 3,2% no T2 2026, vendendo aproximadamente US$ 91,5 mil e ficando com 33.346 ações avaliadas em US$ 2,74 mi. A posição representa 0,77% do portfólio e ocupa a posição nº 26.

Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em SHY no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 202 mi em T4 2024. 1.216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SHY no fechamento de T2 2026.

  • Em T2 2026, Essential Planning detinha 33.346 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF, no valor de US$ 2,74 mi.
  • Essential Planning vendeu 1.113 ações de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T2 2026, por um valor estimado de US$ 91,5 mil.
  • iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF representou 0,77% da carteira de Essential Planning em T2 2026, sua posição nº 26.
  • Essential Planning informou pela primeira vez uma posição em iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF no T3 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
  • A posição de iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF de Essential Planning atingiu o pico de US$ 202 mi em T4 2024.
  • 1.216 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Essential Planning referente a T2 2026, protocolado em 3 de ago. de 2026.