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Essential Planning의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY 주식 보유 내역

Essential Planning의 포트폴리오 SHY 주식 상세 정보 SHY 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$274만 매도
33,346
-1,113
-3% -US$9.15만 0.77% 26
2026
Q1 		US$285만 매도
34,459
-1,673
-5% -US$13.8만 0.9% 22
2025
Q4 		US$299만 매도
36,132
-4,105
-10% -US$34만 0.95% 23
2025
Q3 		US$334만 매도
40,237
-1,310
-3% -US$10.8만 1.15% 20
2025
Q2 		US$344만 매도
41,547
-737
-2% -US$6.08만 1.28% 17
2025
Q1 		US$350만 매도
42,284
-2,411,782
-98% -US$1.98억 1.41% 16
2024
Q4 		US$2.02억 매수
2,454,066
+2,405,880
+4,993% +US$1.98억 1.31% 14
2024
Q3 		US$401만 매도
48,186
-445
-0.9% -US$3.67만 1.64% 15
2024
Q2 		US$397만 매도
48,631
-6,165
-11% -US$50.2만 1.75% 14
2024
Q1 		US$450만 보유
54,796
– – 2.25% 13
2023
Q4 		US$450만 매도
54,796
-1,708
-3% -US$13.9만 2.27% 12
2023
Q3 		US$458만 매도
56,504
-4,275
-7% -US$34.6만 2.53% 11
2023
Q2 		US$491만 매도
60,779
-8,306
-12% -US$67.9만 2.8% 9
2023
Q1 		US$520만 매도
69,085
-10,955
-14% -US$89.3만 3.15% 8
2022
Q4 		US$603만 매도
80,040
-696
-0.9% -US$5.65만 4.63% 6
2022
Q3 		US$656만 매수
+80,736
신규 +US$664만 37.83% 1

SHY를 보유한 다른 펀드들

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM US$655억 24.25% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
BlackRock
BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM US$1.81조 41.13% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률

Essential Planning의 SHY 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Essential Planning는 2026년 2분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) 지분을 3.2% 줄였어요. 약 US$9.15만 규모를 매도해, 현재 US$274만 상당의 33,346주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.77%이고, 순위는 #26예요.

Essential Planning는 2022년 3분기에 SHY 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$2.02억로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,216개가 2026년 2분기 기준으로 SHY를 보유하고 있어요.

  • Essential Planning은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$274만 상당의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 33,346주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning이(가) iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식 1,113주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$9.15만예요.
  • 2026년 2분기에 Essential Planning의 포트폴리오에서 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 비중은 0.77%였으며, 보유 종목 순위는 #26위였습니다.
  • Essential Planning는 2022년 3분기에 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Essential Planning의 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$2.02억로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,216개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 8월 3일에 제출된 Essential Planning의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.