Essential Plannings iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF SHY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Essential Planning Aktiendetails zu SHY Fondsaktivität für SHY

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,74 Mio. $	Verkaufen	33.346 -1.113	-3 %	-91.517 $	0,77 %	26
2026 Q1	2,85 Mio. $	Verkaufen	34.459 -1.673	-5 %	-138.489 $	0,9 %	22
2025 Q4	2,99 Mio. $	Verkaufen	36.132 -4.105	-10 %	-340.281 $	0,95 %	23
2025 Q3	3,34 Mio. $	Verkaufen	40.237 -1.310	-3 %	-108.351 $	1,15 %	20
2025 Q2	3,44 Mio. $	Verkaufen	41.547 -737	-2 %	-60.845 $	1,28 %	17
2025 Q1	3,5 Mio. $	Verkaufen	42.284 -2.411.782	-98 %	-198 Mio. $	1,41 %	16
2024 Q4	202 Mio. $	Kaufen	2.454.066 +2.405.880	+4.993 %	+198 Mio. $	1,31 %	14
2024 Q3	4,01 Mio. $	Verkaufen	48.186 -445	-0,9 %	-36.715 $	1,64 %	15
2024 Q2	3,97 Mio. $	Verkaufen	48.631 -6.165	-11 %	-501.595 $	1,75 %	14
2024 Q1	4,5 Mio. $	Halten	54.796	–	–	2,25 %	13
2023 Q4	4,5 Mio. $	Verkaufen	54.796 -1.708	-3 %	-138.835 $	2,27 %	12
2023 Q3	4,58 Mio. $	Verkaufen	56.504 -4.275	-7 %	-346.193 $	2,53 %	11
2023 Q2	4,91 Mio. $	Verkaufen	60.779 -8.306	-12 %	-679.135 $	2,8 %	9
2023 Q1	5,2 Mio. $	Verkaufen	69.085 -10.955	-14 %	-892.991 $	3,15 %	8
2022 Q4	6,03 Mio. $	Verkaufen	80.040 -696	-0,9 %	-56.468 $	4,63 %	6
2022 Q3	6,56 Mio. $	Kaufen	+80.736	Neu	+6,64 Mio. $	37,83 %	1

Weitere Fonds mit SHY im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SHY-Position von Essential Planning: Q2 2026 im Rückblick

Essential Planning verringerte seine Beteiligung an iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF (SHY) im Q2 2026 um 3,2 %, verkaufte schätzungsweise 91.517 $ und hielt danach 33.346 Aktien im Wert von 2,74 Mio. $. Die Position macht 0,77 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #26.

Essential Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SHY und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 202 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.216 von Wall St. Rank erfasste Fonds SHY.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Essential Planning 33.346 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,74 Mio. $.
Essential Planning verkaufte 1.113 Aktien von iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 91.517 $.
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF machte in Q2 2026 0,77 % des Portfolios von Essential Planning aus und war dessen Position auf Rang 26.
Essential Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Essential Planning in iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF erreichte im Q4 2024 mit 202 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.216 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Essential Planning für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .