Cornerstone Planning 投資組合持股

Cornerstone Planning的2026年第2季投資組合回顧

截至2026年第2季，Cornerstone Planning持有143個部位，管理資產為US$4.32億，較前一季的US$4.43億減少2.4%。 其前十大持股占投資組合的28%。

Cornerstone Planning於2026年第2季淨撤出US$4422萬，平倉7個部位，並減持29檔持股。 最受矚目的出清持股是Invesco QQQ Trust，這筆估值約為US$351萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的48%，較前一季的48%上升，其次為科技和金融。

與趨勢相反，Cornerstone Planning新建了Eaton的部位，價值US$28.1萬。

• Cornerstone Planning在2026年第2季最大筆買進的是Eaton：共買進660股，價值US$28.1萬。
• Cornerstone Planning在2026年第2季增持Eli Lilly的幅度最大，估計增加US$37.8萬。
• Cornerstone Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apple，估計減持了US$709萬。
• Cornerstone Planning於2026年第2季完全出清Invesco QQQ Trust，估計賣出金額為US$351萬。
• 在2026年第2季，Cornerstone Planning的投資組合規模為US$4.32億，前十大持股占28%。
• Cornerstone Planning在2026年第2季新增了2個部位，並平倉7個部位。
• Cornerstone Planning的投資組合價值較前一季下跌2.4%，降至US$4.32億。

根據Cornerstone Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月30日提交。