Carson Wealth (CWM LLC)
SPSM圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 SPSM股票詳細資料 SPSM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$3268萬 買進
676,310
+28,587
+4% +US$142萬 0.09% 223
2025
Q4 		US$3035萬 賣出
647,723
-6,752
-1% -US$31.5萬 0.08% 215
2025
Q3 		US$3032萬 買進
654,475
+15,992
+3% +US$71.7萬 0.09% 188
2025
Q2 		US$2720萬 賣出
638,483
-997,977
-61% -US$4024萬 0.1% 180
2025
Q1 		US$6670萬 賣出
1,636,460
-2,672,013
-62% -US$1.18億 0.27% 82
2024
Q4 		US$1.94億 買進
4,308,473
+357,579
+9% +US$1663萬 0.8% 24
2024
Q3 		US$1.8億 買進
3,950,894
+496,655
+14% +US$2182萬 0.77% 24
2024
Q2 		US$1.43億 買進
3,454,239
+1,256,400
+57% +US$5235萬 0.68% 31
2024
Q1 		US$9460萬 買進
2,197,839
+154,837
+8% +US$640萬 0.46% 39
2023
Q4 		US$8617萬 買進
2,043,002
+718,238
+54% +US$2706萬 0.46% 41
2023
Q3 		US$4888萬 買進
1,324,764
+489,434
+59% +US$1906萬 0.3% 68
2023
Q2 		US$3244萬 買進
835,330
+370,304
+80% +US$1376萬 0.2% 92
2023
Q1 		US$1756萬 買進
465,026
+335,738
+260% +US$1311萬 0.12% 160
2022
Q4 		US$478萬 買進
129,288
+117,097
+961% +US$439萬 0.04% 310
2022
Q3 		US$41.5萬 賣出
12,191
-10,464
-46% -US$39.6萬 ﹤0.01% 809
2022
Q2 		US$81.5萬 賣出
22,655
-2,624
-10% -US$10.2萬 0.01% 609
2022
Q1 		US$106萬 賣出
25,279
-8,407
-25% -US$35.4萬 0.01% 549
2021
Q4 		US$150萬 買進
+33,686
新 +US$150萬 0.01% 494
2021
Q2 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2021
Q1 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q4 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 509
2020
Q3 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q2 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q1 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q4 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q3 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q2 		US$140萬 持有
31,908
– – 0.01% 507
2019
Q1 		US$140萬 買進
+31,908
新 +US$94.8萬 0.01% 509
2017
Q2 		– 賣出
-1,830
已平倉 -US$5萬 – 1305
2017
Q1 		US$5萬 買進
+1,830
新 +US$4.93萬 ﹤0.01% 462

持有SPSM的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率
Betterment LLC
Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota US$76.6億 AUM 9.25% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的SPSM持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM)持股增加4.4%，估計買進US$142萬，使持股增至676,310股，價值US$3268萬。 此持倉占投資組合的0.09%，排名第223名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2017年第1季首次申報持有SPSM，此後已有29個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第4季達到US$1.94億的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,012檔基金持有SPSM。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 676,310股，價值US$3268萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 28,587股，估計金額為US$142萬。
  • 在2026年第1季，State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.09%，是其第 #223大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2017年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF的持倉在2024年第4季達到高峰，市值為US$1.94億。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的1,012檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。