Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 SPSM 주식 상세 정보 SPSM 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$3268만 매수
676,310
+28,587
+4% +US$142만 0.09% 223
2025
Q4 		US$3035만 매도
647,723
-6,752
-1% -US$31.5만 0.08% 215
2025
Q3 		US$3032만 매수
654,475
+15,992
+3% +US$71.7만 0.09% 188
2025
Q2 		US$2720만 매도
638,483
-997,977
-61% -US$4024만 0.1% 180
2025
Q1 		US$6670만 매도
1,636,460
-2,672,013
-62% -US$1.18억 0.27% 82
2024
Q4 		US$1.94억 매수
4,308,473
+357,579
+9% +US$1663만 0.8% 24
2024
Q3 		US$1.8억 매수
3,950,894
+496,655
+14% +US$2182만 0.77% 24
2024
Q2 		US$1.43억 매수
3,454,239
+1,256,400
+57% +US$5235만 0.68% 31
2024
Q1 		US$9460만 매수
2,197,839
+154,837
+8% +US$640만 0.46% 39
2023
Q4 		US$8617만 매수
2,043,002
+718,238
+54% +US$2706만 0.46% 41
2023
Q3 		US$4888만 매수
1,324,764
+489,434
+59% +US$1906만 0.3% 68
2023
Q2 		US$3244만 매수
835,330
+370,304
+80% +US$1376만 0.2% 92
2023
Q1 		US$1756만 매수
465,026
+335,738
+260% +US$1311만 0.12% 160
2022
Q4 		US$478만 매수
129,288
+117,097
+961% +US$439만 0.04% 310
2022
Q3 		US$41.5만 매도
12,191
-10,464
-46% -US$39.6만 ﹤0.01% 809
2022
Q2 		US$81.5만 매도
22,655
-2,624
-10% -US$10.2만 0.01% 609
2022
Q1 		US$106만 매도
25,279
-8,407
-25% -US$35.4만 0.01% 549
2021
Q4 		US$150만 매수
+33,686
신규 +US$150만 0.01% 494
2021
Q2 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2021
Q1 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q4 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 509
2020
Q3 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q2 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q1 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q4 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q3 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q2 		US$140만 보유
31,908
– – 0.01% 507
2019
Q1 		US$140만 매수
+31,908
신규 +US$94.8만 0.01% 509
2017
Q2 		– 매도
-1,830
청산됨 -US$5만 – 1305
2017
Q1 		US$5만 매수
+1,830
신규 +US$4.93만 ﹤0.01% 462

SPSM 주식을 보유한 다른 펀드들

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM US$563억 17.27% 1년 추정 수익률
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM US$591억 18.41% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM US$7513억 38.74% 1년 추정 수익률
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM US$94.2억 17.63% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM US$4947억 43.24% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 SPSM 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) 지분을 4.4% 늘리고, 약 US$142만 규모를 매수해 보유 주식 수를 676,310주로 늘렸으며 평가액은 US$3268만 규모였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.09%이고, 순위는 #223예요.

Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2017년 1분기에 SPSM 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$1.94억 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 1,010개가 2026년 1분기 기준으로 SPSM 주식을 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기 기준으로 US$3268만 상당의 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식 676,310주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2026년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식 28,587주를 매수했어요. 추정 금액은 US$142만 규모예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 비중은 0.09%였으며, 보유 종목 순위는 #223위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC) 측은 2017년 1분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 29개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$1.94억 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 1,010개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 주식을 보유했어요.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.