Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação SPSM Atividade dos fundos em SPSM
Comprou
Mantida
Vendeu
Trimestre Valor da posição Status Ações Variação na
participação 		Valor negociado Peso na carteira Posição na carteira
2026
Q1 		US$ 32,7 mi Comprar
676.310
+28.587
+4% +US$ 1,42 mi 0,09% 223
2025
Q4 		US$ 30,4 mi Vender
647.723
-6.752
-1% -US$ 315 mil 0,08% 215
2025
Q3 		US$ 30,3 mi Comprar
654.475
+15.992
+3% +US$ 717 mil 0,09% 188
2025
Q2 		US$ 27,2 mi Vender
638.483
-997.977
-61% -US$ 40,2 mi 0,1% 180
2025
Q1 		US$ 66,7 mi Vender
1.636.460
-2.672.013
-62% -US$ 118 mi 0,27% 82
2024
Q4 		US$ 194 mi Comprar
4.308.473
+357.579
+9% +US$ 16,6 mi 0,8% 24
2024
Q3 		US$ 180 mi Comprar
3.950.894
+496.655
+14% +US$ 21,8 mi 0,77% 24
2024
Q2 		US$ 143 mi Comprar
3.454.239
+1.256.400
+57% +US$ 52,4 mi 0,68% 31
2024
Q1 		US$ 94,6 mi Comprar
2.197.839
+154.837
+8% +US$ 6,4 mi 0,46% 39
2023
Q4 		US$ 86,2 mi Comprar
2.043.002
+718.238
+54% +US$ 27,1 mi 0,46% 41
2023
Q3 		US$ 48,9 mi Comprar
1.324.764
+489.434
+59% +US$ 19,1 mi 0,3% 68
2023
Q2 		US$ 32,4 mi Comprar
835.330
+370.304
+80% +US$ 13,8 mi 0,2% 92
2023
Q1 		US$ 17,6 mi Comprar
465.026
+335.738
+260% +US$ 13,1 mi 0,12% 160
2022
Q4 		US$ 4,78 mi Comprar
129.288
+117.097
+961% +US$ 4,39 mi 0,04% 310
2022
Q3 		US$ 415 mil Vender
12.191
-10.464
-46% -US$ 396 mil ﹤0,01% 809
2022
Q2 		US$ 815 mil Vender
22.655
-2.624
-10% -US$ 102 mil 0,01% 609
2022
Q1 		US$ 1,06 mi Vender
25.279
-8.407
-25% -US$ 354 mil 0,01% 549
2021
Q4 		US$ 1,5 mi Comprar
+33.686
Nova +US$ 1,5 mi 0,01% 494
2021
Q2 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2021
Q1 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2020
Q4 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 509
2020
Q3 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2020
Q2 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2020
Q1 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2019
Q4 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2019
Q3 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 506
2019
Q2 		US$ 1,4 mi Manter
31.908
– – 0,01% 507
2019
Q1 		US$ 1,4 mi Comprar
+31.908
Nova +US$ 948 mil 0,01% 509
2017
Q2 		– Vender
-1.830
Encerrada -US$ 50 mil – 1305
2017
Q1 		US$ 50 mil Comprar
+1.830
Nova +US$ 49,3 mil ﹤0,01% 462

Outros fundos que detêm SPSM

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de US$ 59,1 bi 18,41% Retorno est. (1 ano)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de US$ 9,42 bi 17,63% Retorno est. (1 ano)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 7,66 bi 9,25% Retorno est. (1 ano)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em SPSM no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) em 4,4% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 1,42 mi em ações e elevando a posição para 676.310 ações, avaliadas em US$ 32,7 mi. A posição representa 0,09% do portfólio e ocupa a posição nº 223.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em SPSM no T1 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 194 mi em T4 2024. 1.010 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPSM no fechamento de T1 2026.

  • Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 676.310 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF, no valor de US$ 32,7 mi.
  • Carson Wealth (CWM LLC) comprou 28.587 ações de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 1,42 mi.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representou 0,09% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 223.
  • Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF no T1 2017 e a manteve por 29 trimestres desde então.
  • A posição de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 194 mi em T4 2024.
  • 1.010 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.