Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 32.7 M Comprar
676,310
+28,587
+4% +USD 1.42 M 0.09% 223
2025
Q4 		USD 30.4 M Vender
647,723
-6,752
-1% -USD 315 k 0.08% 215
2025
Q3 		USD 30.3 M Comprar
654,475
+15,992
+3% +USD 717 k 0.09% 188
2025
Q2 		USD 27.2 M Vender
638,483
-997,977
-61% -USD 40.2 M 0.1% 180
2025
Q1 		USD 66.7 M Vender
1,636,460
-2,672,013
-62% -USD 118 M 0.27% 82
2024
Q4 		USD 194 M Comprar
4,308,473
+357,579
+9% +USD 16.6 M 0.8% 24
2024
Q3 		USD 180 M Comprar
3,950,894
+496,655
+14% +USD 21.8 M 0.77% 24
2024
Q2 		USD 143 M Comprar
3,454,239
+1,256,400
+57% +USD 52.4 M 0.68% 31
2024
Q1 		USD 94.6 M Comprar
2,197,839
+154,837
+8% +USD 6.4 M 0.46% 39
2023
Q4 		USD 86.2 M Comprar
2,043,002
+718,238
+54% +USD 27.1 M 0.46% 41
2023
Q3 		USD 48.9 M Comprar
1,324,764
+489,434
+59% +USD 19.1 M 0.3% 68
2023
Q2 		USD 32.4 M Comprar
835,330
+370,304
+80% +USD 13.8 M 0.2% 92
2023
Q1 		USD 17.6 M Comprar
465,026
+335,738
+260% +USD 13.1 M 0.12% 160
2022
Q4 		USD 4.78 M Comprar
129,288
+117,097
+961% +USD 4.39 M 0.04% 310
2022
Q3 		USD 415 k Vender
12,191
-10,464
-46% -USD 396 k ﹤0.01% 809
2022
Q2 		USD 815 k Vender
22,655
-2,624
-10% -USD 102 k 0.01% 609
2022
Q1 		USD 1.06 M Vender
25,279
-8,407
-25% -USD 354 k 0.01% 549
2021
Q4 		USD 1.5 M Comprar
+33,686
Nuevas +USD 1.5 M 0.01% 494
2021
Q2 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2021
Q1 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q4 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 509
2020
Q3 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q2 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q1 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q4 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q3 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q2 		USD 1.4 M Mantener
31,908
– – 0.01% 507
2019
Q1 		USD 1.4 M Comprar
+31,908
Nuevas +USD 948 k 0.01% 509
2017
Q2 		– Vender
-1,830
Cerradas -USD 50 k – 1305
2017
Q1 		USD 50 k Comprar
+1,830
Nuevas +USD 49.3 k ﹤0.01% 462

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPSM: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 4.4% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 1.42 M y elevar la posición a 676,310 acciones con un valor de USD 32.7 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #223.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPSM en T1 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 194 M en T4 2024. Al cierre de T1 2026, 1,010 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 676,310 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 32.7 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 28,587 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2026, por un monto estimado de USD 1.42 M.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.09% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 223.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T1 2017 y la ha mantenido durante 29 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF alcanzó su máximo de USD 194 M en T4 2024.
  • Al cierre de T1 2026, 1,010 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.