Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ SPSMの株式詳細 SPSMのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$3268万 買う
676,310
+28,587
+4% +$142万 0.09% 223
2025
Q4 		$3035万 売却
647,723
-6,752
-1% -$31.5万 0.08% 215
2025
Q3 		$3032万 買う
654,475
+15,992
+3% +$71.7万 0.09% 188
2025
Q2 		$2720万 売却
638,483
-997,977
-61% -$4024万 0.1% 180
2025
Q1 		$6670万 売却
1,636,460
-2,672,013
-62% -$1.18億 0.27% 82
2024
Q4 		$1.94億 買う
4,308,473
+357,579
+9% +$1663万 0.8% 24
2024
Q3 		$1.8億 買う
3,950,894
+496,655
+14% +$2182万 0.77% 24
2024
Q2 		$1.43億 買う
3,454,239
+1,256,400
+57% +$5235万 0.68% 31
2024
Q1 		$9460万 買う
2,197,839
+154,837
+8% +$640万 0.46% 39
2023
Q4 		$8617万 買う
2,043,002
+718,238
+54% +$2706万 0.46% 41
2023
Q3 		$4888万 買う
1,324,764
+489,434
+59% +$1906万 0.3% 68
2023
Q2 		$3244万 買う
835,330
+370,304
+80% +$1376万 0.2% 92
2023
Q1 		$1756万 買う
465,026
+335,738
+260% +$1311万 0.12% 160
2022
Q4 		$478万 買う
129,288
+117,097
+961% +$439万 0.04% 310
2022
Q3 		$41.5万 売却
12,191
-10,464
-46% -$39.6万 ﹤0.01% 809
2022
Q2 		$81.5万 売却
22,655
-2,624
-10% -$10.2万 0.01% 609
2022
Q1 		$106万 売却
25,279
-8,407
-25% -$35.4万 0.01% 549
2021
Q4 		$150万 買う
+33,686
新規 +$150万 0.01% 494
2021
Q2 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2021
Q1 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q4 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 509
2020
Q3 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q2 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2020
Q1 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q4 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q3 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 506
2019
Q2 		$140万 保有する
31,908
– – 0.01% 507
2019
Q1 		$140万 買う
+31,908
新規 +$94.8万 0.01% 509
2017
Q2 		– 売却
-1,830
解消 -$5万 – 1305
2017
Q1 		$5万 買う
+1,830
新規 +$4.93万 ﹤0.01% 462

SPSMを保有するその他のファンド

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Betterment LLC
Betterment LLC New York $591億 AUM 18.41% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio $94.2億 AUM 17.63% 推定1年リターン
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota $76.6億 AUM 9.25% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のSPSM保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM)の保有株数を4.4%増やしました。推定$142万相当を買い増し、保有株数は合計676,310株、評価額は$3268万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.09% を占め、順位は #223 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第1四半期にSPSMの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第4四半期に$1.94億でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,010本のファンドが、2026年第1四半期時点でSPSMを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFを676,310株保有しており、その評価額は$3268万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFを28,587株購入しました。推定購入額は$142万です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFの割合は0.09%で、保有銘柄の中で第223位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2017年第1四半期にState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFの保有額は、2024年第4四半期に$1.94億でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,010のファンドがState Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。