Carson Wealth (CWM LLC)
LOB圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Live Oak Bancshares LOB 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 LOB股票詳細資料 LOB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$19.6萬 買進
5,935
+1,009
+20% +US$3.72萬 ﹤0.01% 2758
2025
Q4 		US$16.9萬 買進
4,926
+642
+15% +US$2.15萬 ﹤0.01% 2702
2025
Q3 		US$15.1萬 買進
4,284
+380
+10% +US$1.31萬 ﹤0.01% 2665
2025
Q2 		US$11.6萬 買進
3,904
+3,667
+1,547% +US$9.9萬 ﹤0.01% 2589
2025
Q1 		US$6,000 買進
237
+61
+35% +US$2,028 ﹤0.01% 4376
2024
Q4 		US$7,000 買進
176
+11
+7% +US$495 ﹤0.01% 4056
2024
Q3 		US$8,000 買進
165
+53
+47% +US$2,217 ﹤0.01% 3891
2024
Q2 		US$4,000 買進
112
+10
+10% +US$354 ﹤0.01% 3973
2024
Q1 		US$4,000 持有
102
– – ﹤0.01% 3766
2023
Q4 		US$5,000 持有
102
– – ﹤0.01% 3519
2023
Q3 		US$3,000 持有
102
– – ﹤0.01% 3682
2023
Q2 		US$3,000 買進
102
+19
+23% +US$447 ﹤0.01% 3654
2023
Q1 		US$2,000 買進
83
+56
+207% +US$1,757 ﹤0.01% 3668
2022
Q4 		US$1,000 買進
+27
新 +US$862 ﹤0.01% 3780
2022
Q3 		– 賣出
-54
已平倉 -US$2,000 – 4071
2022
Q2 		US$2,000 買進
54
+45
+500% +US$1,860 ﹤0.01% 3366
2022
Q1 		US$0 買進
+9
新 +US$576 ﹤0.01% 3717

持有LOB的其他基金

T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland US$1526億 AUM 38.14% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.79兆 AUM 37.06% 1年估算報酬率
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas US$315億 AUM 27.89% 1年估算報酬率
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5508億 AUM 33.95% 1年估算報酬率
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.76兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.44兆 AUM 36.12% 1年估算報酬率
Gilder Gagnon Howe & Co
Gilder Gagnon Howe & Co New York US$96.9億 AUM 55.7% 1年估算報酬率
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee US$6.52億 AUM 11.46% 1年估算報酬率
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.21兆 AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的LOB持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Live Oak Bancshares (LOB)持股增加20%，估計買進US$3.72萬，使持股增至5,935股，價值US$19.6萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2758名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2022年第1季首次申報持有LOB，此後已有16個季度申報持有該股。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的230檔基金持有LOB。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Live Oak Bancshares 5,935股，價值US$19.6萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Live Oak Bancshares 1,009股，估計金額為US$3.72萬。
  • 在2026年第1季，Live Oak Bancshares佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2758大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2022年第1季首次申報持有Live Oak Bancshares，此後已有16個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的230檔基金持有Live Oak Bancshares。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。