de Carson Wealth (CWM LLC) Live Oak Bancshares LOB Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação LOB Atividade dos fundos em LOB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 196 mil	Comprar	5.935 +1.009	+20%	+US$ 37,2 mil	﹤0,01%	2758
2025 Q4	US$ 169 mil	Comprar	4.926 +642	+15%	+US$ 21,5 mil	﹤0,01%	2702
2025 Q3	US$ 151 mil	Comprar	4.284 +380	+10%	+US$ 13,1 mil	﹤0,01%	2665
2025 Q2	US$ 116 mil	Comprar	3.904 +3.667	+1.547%	+US$ 98,9 mil	﹤0,01%	2589
2025 Q1	US$ 6 mil	Comprar	237 +61	+35%	+US$ 2,03 mil	﹤0,01%	4376
2024 Q4	US$ 7 mil	Comprar	176 +11	+7%	+US$ 495	﹤0,01%	4056
2024 Q3	US$ 8 mil	Comprar	165 +53	+47%	+US$ 2,22 mil	﹤0,01%	3891
2024 Q2	US$ 4 mil	Comprar	112 +10	+10%	+US$ 354	﹤0,01%	3973
2024 Q1	US$ 4 mil	Manter	102	–	–	﹤0,01%	3766
2023 Q4	US$ 5 mil	Manter	102	–	–	﹤0,01%	3519
2023 Q3	US$ 3 mil	Manter	102	–	–	﹤0,01%	3682
2023 Q2	US$ 3 mil	Comprar	102 +19	+23%	+US$ 447	﹤0,01%	3654
2023 Q1	US$ 2 mil	Comprar	83 +56	+207%	+US$ 1,76 mil	﹤0,01%	3668
2022 Q4	US$ 1 mil	Comprar	+27	Nova	+US$ 862	﹤0,01%	3780
2022 Q3	–	Vender	-54	Encerrada	-US$ 2 mil	–	4071
2022 Q2	US$ 2 mil	Comprar	54 +45	+500%	+US$ 1,86 mil	﹤0,01%	3366
2022 Q1	US$ 0	Comprar	+9	Nova	+US$ 576	﹤0,01%	3717

Outros fundos que detêm LOB

T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de US$ 153 bi 38,14% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,79 tri 37,06% Retorno est. (1 ano)

Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas AUM de US$ 31,5 bi 27,89% Retorno est. (1 ano)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de US$ 551 bi 33,95% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 4,76 tri

State Street Boston, Massachusetts AUM de US$ 3,44 tri 36,12% Retorno est. (1 ano)

Gilder Gagnon Howe & Co New York AUM de US$ 9,7 bi 55,7% Retorno est. (1 ano)

Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee AUM de US$ 652 mi 11,46% Retorno est. (1 ano)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de US$ 2,21 tri

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de US$ 1,92 tri 36,1% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em LOB no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Live Oak Bancshares (LOB) em 20% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 37,2 mil em ações e elevando a posição para 5.935 ações, avaliadas em US$ 196 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2758.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em LOB no T1 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. 230 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm LOB no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 5.935 ações de Live Oak Bancshares, no valor de US$ 196 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 1.009 ações de Live Oak Bancshares no T1 2026, por um valor estimado de US$ 37,2 mil.
Live Oak Bancshares representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2758.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Live Oak Bancshares no T1 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
230 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Live Oak Bancshares em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.