Carson Wealth (CWM LLC)の Live Oak Bancshares LOB 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ LOBの株式詳細 LOBのファンド売買動向

買付け

維持

売却済み

四半期	評価額	ステータス	株数	保有比率の変化	取引額	ポートフォリオ比率	保有ポジション
2026 Q1	$19.6万	買う	5,935 +1,009	+20%	+$3.72万	﹤0.01%	2758
2025 Q4	$16.9万	買う	4,926 +642	+15%	+$2.15万	﹤0.01%	2702
2025 Q3	$15.1万	買う	4,284 +380	+10%	+$1.31万	﹤0.01%	2665
2025 Q2	$11.6万	買う	3,904 +3,667	+1,547%	+$9.9万	﹤0.01%	2589
2025 Q1	$6,000	買う	237 +61	+35%	+$2,028	﹤0.01%	4376
2024 Q4	$7,000	買う	176 +11	+7%	+$495	﹤0.01%	4056
2024 Q3	$8,000	買う	165 +53	+47%	+$2,217	﹤0.01%	3891
2024 Q2	$4,000	買う	112 +10	+10%	+$354	﹤0.01%	3973
2024 Q1	$4,000	保有する	102	–	–	﹤0.01%	3766
2023 Q4	$5,000	保有する	102	–	–	﹤0.01%	3519
2023 Q3	$3,000	保有する	102	–	–	﹤0.01%	3682
2023 Q2	$3,000	買う	102 +19	+23%	+$447	﹤0.01%	3654
2023 Q1	$2,000	買う	83 +56	+207%	+$1,757	﹤0.01%	3668
2022 Q4	$1,000	買う	+27	新規	+$862	﹤0.01%	3780
2022 Q3	–	売却	-54	解消	-$2,000	–	4071
2022 Q2	$2,000	買う	54 +45	+500%	+$1,860	﹤0.01%	3366
2022 Q1	$0	買う	+9	新規	+$576	﹤0.01%	3717

LOBを保有するその他のファンド

T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland $1526億 AUM 38.14% 推定1年リターン

BlackRock New York $6.79兆 AUM 37.06% 推定1年リターン

Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas $315億 AUM 27.89% 推定1年リターン

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas $5508億 AUM 33.95% 推定1年リターン

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania $4.76兆 AUM

State Street Boston, Massachusetts $3.44兆 AUM 36.12% 推定1年リターン

Gilder Gagnon Howe & Co New York $96.9億 AUM 55.7% 推定1年リターン

Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee $6.52億 AUM 11.46% 推定1年リターン

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania $2.21兆 AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts $1.92兆 AUM 36.1% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のLOB保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はLive Oak Bancshares (LOB)の保有株数を20%増やしました。推定$3.72万相当を買い増し、保有株数は合計5,935株、評価額は$19.6万となりました。このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2758 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第1四半期にLOBの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する230本のファンドが、2026年第1四半期時点でLOBを保有しています。

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Live Oak Bancsharesを5,935株保有しており、その評価額は$19.6万でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にLive Oak Bancsharesを1,009株購入しました。推定購入額は$3.72万です。
2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるLive Oak Bancsharesの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2758位でした。
Carson Wealth (CWM LLC)は2022年第1四半期にLive Oak Bancsharesの保有を初めて報告し、それ以降16四半期にわたって保有しています。
2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する230のファンドがLive Oak Bancsharesを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書に基づいています。