Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) Live Oak Bancshares LOB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción LOB Actividad de fondos de LOB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 196 k Comprar
5,935
+1,009
+20% +USD 37.2 k ﹤0.01% 2758
2025
Q4 		USD 169 k Comprar
4,926
+642
+15% +USD 21.5 k ﹤0.01% 2702
2025
Q3 		USD 151 k Comprar
4,284
+380
+10% +USD 13.1 k ﹤0.01% 2665
2025
Q2 		USD 116 k Comprar
3,904
+3,667
+1,547% +USD 98.9 k ﹤0.01% 2589
2025
Q1 		USD 6 k Comprar
237
+61
+35% +USD 2.03 k ﹤0.01% 4376
2024
Q4 		USD 7 k Comprar
176
+11
+7% +USD 495 ﹤0.01% 4056
2024
Q3 		USD 8 k Comprar
165
+53
+47% +USD 2.22 k ﹤0.01% 3891
2024
Q2 		USD 4 k Comprar
112
+10
+10% +USD 354 ﹤0.01% 3973
2024
Q1 		USD 4 k Mantener
102
– – ﹤0.01% 3766
2023
Q4 		USD 5 k Mantener
102
– – ﹤0.01% 3519
2023
Q3 		USD 3 k Mantener
102
– – ﹤0.01% 3682
2023
Q2 		USD 3 k Comprar
102
+19
+23% +USD 447 ﹤0.01% 3654
2023
Q1 		USD 2 k Comprar
83
+56
+207% +USD 1.76 k ﹤0.01% 3668
2022
Q4 		USD 1 k Comprar
+27
Nuevas +USD 862 ﹤0.01% 3780
2022
Q3 		– Vender
-54
Cerradas -USD 2 k – 4071
2022
Q2 		USD 2 k Comprar
54
+45
+500% +USD 1.86 k ﹤0.01% 3366
2022
Q1 		USD 0 Comprar
+9
Nuevas +USD 576 ﹤0.01% 3717

Otros fondos que tienen LOB en su cartera

T. Rowe Price Investment Management
T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland AUM de USD 153 mil M 38.14% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss
Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas AUM de USD 31.5 mil M 27.89% Rendimiento estimado a 1 año
Dimensional Fund Advisors
Dimensional Fund Advisors Austin, Texas AUM de USD 551 mil M 33.95% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.76 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año
Gilder Gagnon Howe & Co
Gilder Gagnon Howe & Co New York AUM de USD 9687 M 55.7% Rendimiento estimado a 1 año
Southernsun Asset Management
Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee AUM de USD 652 M 11.46% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.21 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en LOB: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentó su participación en Live Oak Bancshares (LOB) en 20% durante T1 2026, al comprar aproximadamente USD 37.2 k y elevar la posición a 5,935 acciones con un valor de USD 196 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #2758.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en LOB en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2026, 230 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LOB.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 5,935 acciones de Live Oak Bancshares con un valor de USD 196 k.
  • Carson Wealth (CWM LLC) compró 1,009 acciones de Live Oak Bancshares en T1 2026, por un monto estimado de USD 37.2 k.
  • Live Oak Bancshares representó ﹤0.01% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 2758.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en Live Oak Bancshares en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T1 2026, 230 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Live Oak Bancshares en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.