Carson Wealth (CWM LLC)s Live Oak Bancshares LOB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu LOB Fondsaktivität für LOB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	196.270 $	Kaufen	5.935 +1.009	+20 %	+37.177 $	﹤0,01 %	2758
2025 Q4	169.000 $	Kaufen	4.926 +642	+15 %	+21.492 $	﹤0,01 %	2702
2025 Q3	151.000 $	Kaufen	4.284 +380	+10 %	+13.090 $	﹤0,01 %	2665
2025 Q2	116.000 $	Kaufen	3.904 +3.667	+1.547 %	+98.913 $	﹤0,01 %	2589
2025 Q1	6.000 $	Kaufen	237 +61	+35 %	+2.028 $	﹤0,01 %	4376
2024 Q4	7.000 $	Kaufen	176 +11	+7 %	+495 $	﹤0,01 %	4056
2024 Q3	8.000 $	Kaufen	165 +53	+47 %	+2.217 $	﹤0,01 %	3891
2024 Q2	4.000 $	Kaufen	112 +10	+10 %	+354 $	﹤0,01 %	3973
2024 Q1	4.000 $	Halten	102	–	–	﹤0,01 %	3766
2023 Q4	5.000 $	Halten	102	–	–	﹤0,01 %	3519
2023 Q3	3.000 $	Halten	102	–	–	﹤0,01 %	3682
2023 Q2	3.000 $	Kaufen	102 +19	+23 %	+447 $	﹤0,01 %	3654
2023 Q1	2.000 $	Kaufen	83 +56	+207 %	+1.757 $	﹤0,01 %	3668
2022 Q4	1.000 $	Kaufen	+27	Neu	+862 $	﹤0,01 %	3780
2022 Q3	–	Verkaufen	-54	Geschlossen	-2.000 $	–	4071
2022 Q2	2.000 $	Kaufen	54 +45	+500 %	+1.860 $	﹤0,01 %	3366
2022 Q1	0 $	Kaufen	+9	Neu	+576 $	﹤0,01 %	3717

Weitere Fonds mit LOB im Portfolio

T. Rowe Price Investment Management Baltimore, Maryland 153 Mrd. $ AUM 38,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Barrow, Hanley, Mewhinney & Strauss Dallas, Texas 31,5 Mrd. $ AUM 27,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas 551 Mrd. $ AUM 33,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania 4,76 Bio. $ AUM

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Gilder Gagnon Howe & Co New York 9,7 Mrd. $ AUM 55,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Southernsun Asset Management Memphis, Tennessee 652 Mio. $ AUM 11,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania 2,21 Bio. $ AUM

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LOB-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an Live Oak Bancshares (LOB) im Q1 2026 um 20 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 37.177 $ und erhöhte die Position damit auf 5.935 Aktien im Wert von 196.270 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2758.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in LOB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Zum Stand von Q1 2026 halten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds LOB.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 5.935 Aktien von Live Oak Bancshares im Wert von 196.270 $.
Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 1.009 Aktien von Live Oak Bancshares im geschätzten Wert von 37.177 $.
Live Oak Bancshares machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 2758.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Live Oak Bancshares und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 230 von Wall St. Rank erfasste Fonds Live Oak Bancshares.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .