Carson Wealth (CWM LLC)
KBWD圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 KBWD股票詳細資料 KBWD基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$20.3萬 買進
16,221
+672
+4% +US$9,057 ﹤0.01% 2729
2025
Q4 		US$21.2萬 賣出
15,549
-34
-0.2% -US$463 ﹤0.01% 2522
2025
Q3 		US$21.1萬 賣出
15,583
-13,263
-46% -US$18.6萬 ﹤0.01% 2398
2025
Q2 		US$40萬 買進
28,846
+1,084
+4% +US$1.46萬 ﹤0.01% 1696
2025
Q1 		US$40.1萬 賣出
27,762
-1,884
-6% -US$2.83萬 ﹤0.01% 1544
2024
Q4 		US$43.5萬 賣出
29,646
-135
-0.5% -US$2,034 ﹤0.01% 1440
2024
Q3 		US$45.5萬 買進
29,781
+1,507
+5% +US$2.32萬 ﹤0.01% 1354
2024
Q2 		US$42.5萬 賣出
28,274
-46,826
-62% -US$71.3萬 ﹤0.01% 1259
2024
Q1 		US$116萬 買進
75,100
+1,777
+2% +US$2.72萬 0.01% 799
2023
Q4 		US$116萬 買進
73,323
+2,113
+3% +US$3.11萬 0.01% 741
2023
Q3 		US$108萬 買進
71,210
+1,209
+2% +US$1.92萬 0.01% 712
2023
Q2 		US$109萬 買進
70,001
+1,827
+3% +US$2.68萬 0.01% 684
2023
Q1 		US$101萬 買進
68,174
+152
+0.2% +US$2,416 0.01% 663
2022
Q4 		US$101萬 買進
68,022
+10,284
+18% +US$15.8萬 0.01% 614
2022
Q3 		US$80萬 買進
57,738
+8,200
+17% +US$14萬 0.01% 613
2022
Q2 		US$81.3萬 買進
49,538
+1,800
+4% +US$3.21萬 0.01% 611
2022
Q1 		US$93.2萬 買進
47,738
+13,030
+38% +US$25.6萬 0.01% 579
2021
Q4 		US$70.4萬 買進
+34,708
新 +US$71.9萬 0.01% 646
2021
Q2 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2021
Q1 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q4 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q3 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q2 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q1 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q4 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q3 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q2 		US$8.7萬 持有
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q1 		US$8.7萬 買進
4,208
+3,101
+280% +US$6.74萬 ﹤0.01% 1187
2018
Q4 		US$2.2萬 賣出
1,107
-26
-2% -US$560 ﹤0.01% 1109
2018
Q3 		US$2.6萬 買進
+1,133
新 +US$2.66萬 ﹤0.01% 896

持有KBWD的其他基金

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Mission Hills Financial Advisory
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California US$2.28億 AUM 13.77% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota US$70億 AUM 14.85% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$446億 AUM 28.94% 1年估算報酬率
Thrive Capital Management (Pennsylvania)
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania US$5.3億 AUM 22.41% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的KBWD持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)持股增加4.3%，估計買進US$9,057，使持股增至16,221股，價值US$20.3萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第2729名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有KBWD，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第1季達到US$116萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的65檔基金持有KBWD。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 16,221股，價值US$20.3萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季買進Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 672股，估計金額為US$9,057。
  • 在2026年第1季，Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #2729大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第3季首次申報持有Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$116萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的65檔基金持有Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。