Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD 주식 보유 내역

Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오 KBWD 주식 상세 정보 KBWD 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q1 		US$20.3만 매수
16,221
+672
+4% +US$9.06천 ﹤0.01% 2729
2025
Q4 		US$21.2만 매도
15,549
-34
-0.2% -US$463 ﹤0.01% 2522
2025
Q3 		US$21.1만 매도
15,583
-13,263
-46% -US$18.6만 ﹤0.01% 2398
2025
Q2 		US$40만 매수
28,846
+1,084
+4% +US$1.46만 ﹤0.01% 1696
2025
Q1 		US$40.1만 매도
27,762
-1,884
-6% -US$2.83만 ﹤0.01% 1544
2024
Q4 		US$43.5만 매도
29,646
-135
-0.5% -US$2.03천 ﹤0.01% 1440
2024
Q3 		US$45.5만 매수
29,781
+1,507
+5% +US$2.32만 ﹤0.01% 1354
2024
Q2 		US$42.5만 매도
28,274
-46,826
-62% -US$71.3만 ﹤0.01% 1259
2024
Q1 		US$116만 매수
75,100
+1,777
+2% +US$2.72만 0.01% 799
2023
Q4 		US$116만 매수
73,323
+2,113
+3% +US$3.11만 0.01% 741
2023
Q3 		US$108만 매수
71,210
+1,209
+2% +US$1.92만 0.01% 712
2023
Q2 		US$109만 매수
70,001
+1,827
+3% +US$2.68만 0.01% 684
2023
Q1 		US$101만 매수
68,174
+152
+0.2% +US$2.42천 0.01% 663
2022
Q4 		US$101만 매수
68,022
+10,284
+18% +US$15.8만 0.01% 614
2022
Q3 		US$80만 매수
57,738
+8,200
+17% +US$14만 0.01% 613
2022
Q2 		US$81.3만 매수
49,538
+1,800
+4% +US$3.21만 0.01% 611
2022
Q1 		US$93.2만 매수
47,738
+13,030
+38% +US$25.6만 0.01% 579
2021
Q4 		US$70.4만 매수
+34,708
신규 +US$71.9만 0.01% 646
2021
Q2 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2021
Q1 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q4 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q3 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q2 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q1 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q4 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q3 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q2 		US$8.7만 보유
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q1 		US$8.7만 매수
4,208
+3,101
+280% +US$6.74만 ﹤0.01% 1187
2018
Q4 		US$2.2만 매도
1,107
-26
-2% -US$560 ﹤0.01% 1109
2018
Q3 		US$2.6만 매수
+1,133
신규 +US$2.66만 ﹤0.01% 896

KBWD를 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California AUM US$2.28억 13.77% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM US$70억 14.85% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM US$446억 28.94% 1년 추정 수익률
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania AUM US$5.3억 22.41% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

Carson Wealth (CWM LLC)의 KBWD 포지션: 2026년 1분기 리뷰

Carson Wealth (CWM LLC)는 2026년 1분기에 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) 지분을 4.3% 늘리고, 약 US$9.06천 규모를 매수해 보유 주식 수를 16,221주로 늘렸으며 평가액은 US$20.3만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 ﹤0.01%이고, 순위는 #2729예요.

Carson Wealth (CWM LLC)는 2018년 3분기에 KBWD 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 1분기에 US$116만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 65개가 2026년 1분기 기준으로 KBWD를 보유하고 있어요.

  • Carson Wealth (CWM LLC)은(는) 2026년 1분기 기준으로 US$20.3만 상당의 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 주식 16,221주를 보유했어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)이(가) 2026년 1분기에 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 주식 672주를 매수했어요. 추정 금액은 US$9.06천예요.
  • 2026년 1분기에 Carson Wealth (CWM LLC)의 포트폴리오에서 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 비중은 ﹤0.01%였으며, 보유 종목 순위는 #2729위였습니다.
  • Carson Wealth (CWM LLC)는 2018년 3분기에 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Carson Wealth (CWM LLC)의 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF 보유 규모는 2024년 1분기에 US$116만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 65개 펀드가 2026년 1분기 기준으로 Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF을 보유했습니다.

2026년 5월 14일에 제출된 Carson Wealth (CWM LLC)의 2026년 1분기 13F 공시 기준입니다.