Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ KBWDの株式詳細 KBWDのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$20.3万 買う
16,221
+672
+4% +$9,057 ﹤0.01% 2729
2025
Q4 		$21.2万 売却
15,549
-34
-0.2% -$463 ﹤0.01% 2522
2025
Q3 		$21.1万 売却
15,583
-13,263
-46% -$18.6万 ﹤0.01% 2398
2025
Q2 		$40万 買う
28,846
+1,084
+4% +$1.46万 ﹤0.01% 1696
2025
Q1 		$40.1万 売却
27,762
-1,884
-6% -$2.83万 ﹤0.01% 1544
2024
Q4 		$43.5万 売却
29,646
-135
-0.5% -$2,034 ﹤0.01% 1440
2024
Q3 		$45.5万 買う
29,781
+1,507
+5% +$2.32万 ﹤0.01% 1354
2024
Q2 		$42.5万 売却
28,274
-46,826
-62% -$71.3万 ﹤0.01% 1259
2024
Q1 		$116万 買う
75,100
+1,777
+2% +$2.72万 0.01% 799
2023
Q4 		$116万 買う
73,323
+2,113
+3% +$3.11万 0.01% 741
2023
Q3 		$108万 買う
71,210
+1,209
+2% +$1.92万 0.01% 712
2023
Q2 		$109万 買う
70,001
+1,827
+3% +$2.68万 0.01% 684
2023
Q1 		$101万 買う
68,174
+152
+0.2% +$2,416 0.01% 663
2022
Q4 		$101万 買う
68,022
+10,284
+18% +$15.8万 0.01% 614
2022
Q3 		$80万 買う
57,738
+8,200
+17% +$14万 0.01% 613
2022
Q2 		$81.3万 買う
49,538
+1,800
+4% +$3.21万 0.01% 611
2022
Q1 		$93.2万 買う
47,738
+13,030
+38% +$25.6万 0.01% 579
2021
Q4 		$70.4万 買う
+34,708
新規 +$71.9万 0.01% 646
2021
Q2 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2021
Q1 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q4 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q3 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q2 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2020
Q1 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q4 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q3 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q2 		$8.7万 保有する
4,208
– – ﹤0.01% 1187
2019
Q1 		$8.7万 買う
4,208
+3,101
+280% +$6.74万 ﹤0.01% 1187
2018
Q4 		$2.2万 売却
1,107
-26
-2% -$560 ﹤0.01% 1109
2018
Q3 		$2.6万 買う
+1,133
新規 +$2.66万 ﹤0.01% 896

KBWDを保有するその他のファンド

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California $2.28億 AUM 13.77% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota $70億 AUM 14.85% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa $446億 AUM 28.94% 推定1年リターン
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania $5.3億 AUM 22.41% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のKBWD保有状況：2026年第1四半期の振り返り

2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)はInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD)の保有株数を4.3%増やしました。推定$9,057相当を買い増し、保有株数は合計16,221株、評価額は$20.3万となりました。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #2729 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にKBWDの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2024年第1四半期に$116万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する65本のファンドが、2026年第1四半期時点でKBWDを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETFを16,221株保有しており、その評価額は$20.3万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFを672株購入しました。推定購入額は$9,057です。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第2729位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第3四半期にInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの保有を初めて報告し、それ以降30四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFの保有額は、2024年第1四半期に$116万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する65のファンドがInvesco KBW High Dividend Yield Financial ETFを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。