Carson Wealth (CWM LLC)
KBWD-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu KBWD Fondsaktivität für KBWD
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		203.411 $ Kaufen
16.221
+672
+4 % +9.057 $ ﹤0,01 % 2729
2025
Q4 		212.000 $ Verkaufen
15.549
-34
-0,2 % -463 $ ﹤0,01 % 2522
2025
Q3 		211.000 $ Verkaufen
15.583
-13.263
-46 % -185.878 $ ﹤0,01 % 2398
2025
Q2 		400.000 $ Kaufen
28.846
+1.084
+4 % +14.643 $ ﹤0,01 % 1696
2025
Q1 		401.000 $ Verkaufen
27.762
-1.884
-6 % -28.282 $ ﹤0,01 % 1544
2024
Q4 		435.000 $ Verkaufen
29.646
-135
-0,5 % -2.034 $ ﹤0,01 % 1440
2024
Q3 		455.000 $ Kaufen
29.781
+1.507
+5 % +23.151 $ ﹤0,01 % 1354
2024
Q2 		425.000 $ Verkaufen
28.274
-46.826
-62 % -712.514 $ ﹤0,01 % 1259
2024
Q1 		1,16 Mio. $ Kaufen
75.100
+1.777
+2 % +27.207 $ 0,01 % 799
2023
Q4 		1,16 Mio. $ Kaufen
73.323
+2.113
+3 % +31.089 $ 0,01 % 741
2023
Q3 		1,08 Mio. $ Kaufen
71.210
+1.209
+2 % +19.190 $ 0,01 % 712
2023
Q2 		1,09 Mio. $ Kaufen
70.001
+1.827
+3 % +26.828 $ 0,01 % 684
2023
Q1 		1,01 Mio. $ Kaufen
68.174
+152
+0,2 % +2.416 $ 0,01 % 663
2022
Q4 		1,01 Mio. $ Kaufen
68.022
+10.284
+18 % +157.577 $ 0,01 % 614
2022
Q3 		800.000 $ Kaufen
57.738
+8.200
+17 % +139.878 $ 0,01 % 613
2022
Q2 		813.000 $ Kaufen
49.538
+1.800
+4 % +32.113 $ 0,01 % 611
2022
Q1 		932.000 $ Kaufen
47.738
+13.030
+38 % +256.221 $ 0,01 % 579
2021
Q4 		704.000 $ Kaufen
+34.708
Neu +719.032 $ 0,01 % 646
2021
Q2 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2021
Q1 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2020
Q4 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2020
Q3 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2020
Q2 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2020
Q1 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2019
Q4 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2019
Q3 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2019
Q2 		87.000 $ Halten
4.208
– – ﹤0,01 % 1187
2019
Q1 		87.000 $ Kaufen
4.208
+3.101
+280 % +67.449 $ ﹤0,01 % 1187
2018
Q4 		22.000 $ Verkaufen
1.107
-26
-2 % -560 $ ﹤0,01 % 1109
2018
Q3 		26.000 $ Kaufen
+1.133
Neu +26.585 $ ﹤0,01 % 896

Weitere Fonds mit KBWD im Portfolio

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MHFA
Mission Hills Financial Advisory San Diego, California 228 Mio. $ AUM 13,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gradient Investments
Gradient Investments Arden Hills, Minnesota 7 Mrd. $ AUM 14,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa 44,6 Mrd. $ AUM 28,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCMP
Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania 530 Mio. $ AUM 22,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KBWD-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) erhöhte seine Beteiligung an Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) im Q1 2026 um 4,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 9.057 $ und erhöhte die Position damit auf 16.221 Aktien im Wert von 203.411 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2729.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in KBWD und hielt sie seitdem in 30 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds KBWD.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 16.221 Aktien von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF im Wert von 203.411 $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) kaufte im Q1 2026 672 Aktien von Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF im geschätzten Wert von 9.057 $.
  • Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 2729.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q3 2018 eine Position in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF und hielt sie seitdem in 30 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF erreichte im Q1 2024 mit 1,16 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 65 von Wall St. Rank erfasste Fonds Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .