de Carson Wealth (CWM LLC) Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF KBWD Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação KBWD Atividade dos fundos em KBWD

Comprou

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Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 203 mil	Comprar	16.221 +672	+4%	+US$ 9,06 mil	﹤0,01%	2729
2025 Q4	US$ 212 mil	Vender	15.549 -34	-0,2%	-US$ 463	﹤0,01%	2522
2025 Q3	US$ 211 mil	Vender	15.583 -13.263	-46%	-US$ 186 mil	﹤0,01%	2398
2025 Q2	US$ 400 mil	Comprar	28.846 +1.084	+4%	+US$ 14,6 mil	﹤0,01%	1696
2025 Q1	US$ 401 mil	Vender	27.762 -1.884	-6%	-US$ 28,3 mil	﹤0,01%	1544
2024 Q4	US$ 435 mil	Vender	29.646 -135	-0,5%	-US$ 2,03 mil	﹤0,01%	1440
2024 Q3	US$ 455 mil	Comprar	29.781 +1.507	+5%	+US$ 23,2 mil	﹤0,01%	1354
2024 Q2	US$ 425 mil	Vender	28.274 -46.826	-62%	-US$ 713 mil	﹤0,01%	1259
2024 Q1	US$ 1,16 mi	Comprar	75.100 +1.777	+2%	+US$ 27,2 mil	0,01%	799
2023 Q4	US$ 1,16 mi	Comprar	73.323 +2.113	+3%	+US$ 31,1 mil	0,01%	741
2023 Q3	US$ 1,08 mi	Comprar	71.210 +1.209	+2%	+US$ 19,2 mil	0,01%	712
2023 Q2	US$ 1,09 mi	Comprar	70.001 +1.827	+3%	+US$ 26,8 mil	0,01%	684
2023 Q1	US$ 1,01 mi	Comprar	68.174 +152	+0,2%	+US$ 2,42 mil	0,01%	663
2022 Q4	US$ 1,01 mi	Comprar	68.022 +10.284	+18%	+US$ 158 mil	0,01%	614
2022 Q3	US$ 800 mil	Comprar	57.738 +8.200	+17%	+US$ 140 mil	0,01%	613
2022 Q2	US$ 813 mil	Comprar	49.538 +1.800	+4%	+US$ 32,1 mil	0,01%	611
2022 Q1	US$ 932 mil	Comprar	47.738 +13.030	+38%	+US$ 256 mil	0,01%	579
2021 Q4	US$ 704 mil	Comprar	+34.708	Nova	+US$ 719 mil	0,01%	646
2021 Q2	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2021 Q1	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2020 Q4	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2020 Q3	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2020 Q2	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2020 Q1	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2019 Q4	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2019 Q3	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2019 Q2	US$ 87 mil	Manter	4.208	–	–	﹤0,01%	1187
2019 Q1	US$ 87 mil	Comprar	4.208 +3.101	+280%	+US$ 67,4 mil	﹤0,01%	1187
2018 Q4	US$ 22 mil	Vender	1.107 -26	-2%	-US$ 560	﹤0,01%	1109
2018 Q3	US$ 26 mil	Comprar	+1.133	Nova	+US$ 26,6 mil	﹤0,01%	896

Outros fundos que detêm KBWD

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

MHFA

Mission Hills Financial Advisory San Diego, California AUM de US$ 228 mi 13,77% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Gradient Investments Arden Hills, Minnesota AUM de US$ 7 bi 14,85% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de US$ 44,6 bi 28,94% Retorno est. (1 ano)

TCMP

Thrive Capital Management (Pennsylvania) Fort Washington, Pennsylvania AUM de US$ 530 mi 22,41% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em KBWD no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) aumentou sua participação em Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF (KBWD) em 4,3% no T1 2026, adquirindo cerca de US$ 9,06 mil em ações e elevando a posição para 16.221 ações, avaliadas em US$ 203 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 2729.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em KBWD no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T1 2024. 65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm KBWD no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 16.221 ações de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF, no valor de US$ 203 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) comprou 672 ações de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF no T1 2026, por um valor estimado de US$ 9,06 mil.
Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 2729.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF no T3 2018 e a manteve por 30 trimestres desde então.
A posição de Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 1,16 mi em T1 2024.
65 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Invesco KBW High Dividend Yield Financial ETF em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.